GRAPHIQUE : La forte hausse des ventes de batteries pour véhicules électriques s'essouffle

Depuis au moins cinq ans, le marché mondial des véhicules électriques se caractérise par des batteries de plus en plus volumineuses.

Sous la pression des constructeurs automobiles, qui s'efforcent de surmonter le principal obstacle (toujours) rencontré par les acheteurs potentiels de véhicules électriques – l'angoisse de l'autonomie –, les fabricants de batteries ont rapidement progressé pour offrir une puissance accrue par kilogramme et par litre.

De nouvelles formulations chimiques, l'optimisation des cathodes éprouvées et les innovations au niveau des modules ont toutes contribué à augmenter la capacité en kWh dont disposent les conducteurs de véhicules électriques. Ou, toutes choses égales par ailleurs, simplement en augmentant la taille globale. Cette tendance — à savoir la croissance régulière de la capacité de batterie d'un véhicule électrique moyen — semble désormais s'être largement stabilisée.

La forte croissance du marché des batteries pour tous les types de véhicules électriques, qui a véritablement pris son essor en 2022 et s'est accélérée en 2023, a été en grande partie tirée par les hybrides rechargeables (PHEV) et, plus précisément, par les véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV), dans lesquels le moteur à combustion sert uniquement à recharger la batterie.  

Li Auto est en tête 

Li Auto, qui ne produisait jusqu'à l'année dernière que des véhicules EREV, a popularisé ce concept et, en 2023, a vu ses ventes et la capacité totale des batteries déployées augmenter de plus de 180 % par rapport à l'année précédente.

Bien sûr, la croissance annuelle du constructeur automobile basé à Pékin s'est ralentie, mais en 2024, l'entreprise a tout de même enregistré une progression de près de 40 % sur ces deux plans. Fondée en 2015 par Li Xiang, qui a fait fortune grâce au célèbre site web chinois Autohome, l'entreprise est devenue l'année dernière le huitième groupe mondial de véhicules électriques en termes de capacité déployée (en GWh).  

Si l'entreprise parvient à s'imposer face aux autres constructeurs de véhicules électriques à batterie (BEV), c'est grâce à ses véhicules EREV, qui affichent une capacité moyenne pondérée des batteries de 43,4 kWh. Son modèle phare, la Li Auto L9, est capable de parcourir 817 miles (1 315 km) avec une seule charge et un réservoir plein.

Un sur cinq

Dans l'ensemble, les véhicules électriques à extension (EREV) – qui bénéficient d'un nombre croissant de soutiens, dont le numéro 1 mondial BYD – affichaient l'année dernière une capacité moyenne de 39,4 kWh, supérieure à celle de la plupart des véhicules compacts. Si l'on exclut les EREV de la catégorie des véhicules rechargeables, la capacité moyenne de la batterie d'un véhicule hybride rechargeable (PHEV) tombe à moins de la moitié, soit 19,4 kWh.

Les véhicules hybrides rechargeables (EREV) continuent de grignoter des parts de marché aux véhicules rechargeables traditionnels. Alors qu'ils représentaient moins de 10 % des ventes totales en 2022, un véhicule hybride rechargeable (PHEV) sur cinq sortant des concessions est désormais propulsé uniquement par des moteurs électriques. L'année dernière, les EREV ont représenté 36 % des 151,4 GWh consommés pour la première fois par les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) sur les routes du monde entier.

Bien que ces évolutions soient nettement moins marquées que celles observées pour les batteries des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) – dont la capacité a augmenté en moyenne de 38 % entre 2022 et 2024 –, les véhicules particuliers entièrement électriques et les hybrides classiques à électrification minimale ont eux aussi vu leur capacité augmenter.

La capacité des batteries des véhicules électriques à batterie (BEV) vendus en 2024 était supérieure de 9 % à celle de 2022, tandis que celle des batteries des véhicules hybrides (HEV) a augmenté de 10 % sur la même période. Alors que la capacité des batteries des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) a continué d'enregistrer une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre en 2024, celle des BEV n'a progressé que de 2 % et celle des HEV s'est désormais stabilisée à 1,3 kWh.

Dans le lot

Sur de nombreux marchés des véhicules électriques, les incitations et les subventions accordées aux véhicules entièrement électriques (BEV) sont plus généreuses que celles destinées aux véhicules hybrides rechargeables (PHEV), voire inexistantes lorsque les critères relatifs à l'autonomie minimale en mode tout électrique ne sont pas respectés.

Comme le montre le graphique de la capacité moyenne des batteries pour tous les types de véhicules électriques, on observe généralement une forte baisse en janvier par rapport au mois de décembre précédent, les acheteurs de véhicules électriques se précipitant pour effectuer leurs achats avant l'expiration ou la réduction des subventions en fin d'année, avant de revenir à leurs habitudes d'achat habituelles. Au cours des dernières années, cela a conduit bon nombre d'entre eux à privilégier un véhicule hybride plutôt qu'un véhicule entièrement électrique.

Au premier trimestre 2025, cette tendance s'est inversée. Les ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) ont augmenté de 36 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,8 millions d'unités, contre une hausse de 27 % pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), à 1,5 million, et de 17 % pour les véhicules hybrides (HEV), à 1,8 million. Cela a entraîné une augmentation de 33 % de la capacité totale des batteries déployées, qui s'est établie à 213,2 GWh par rapport au premier trimestre 2024.  

Pour les fournisseurs de matières premières du secteur des véhicules électriques, le soutien apporté par l'essor des batteries des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) – et donc par les métaux qu'elles contiennent – a permis d'amortir le choc lié au fait que, ces dernières années, de plus en plus d'acheteurs ont préféré les hybrides aux véhicules électriques à batterie (BEV).  

Si la tendance observée au premier trimestre 2025 se confirme, le fait que la capacité moyenne des batteries par type de véhicule électrique reste stable à partir de maintenant aura beaucoup moins d'importance pour la demande en matières premières. En revanche, le retour aux véhicules électriques à batterie (BEV) en aura.