GRAPHIQUE : Ce que les chiffres de vente ne révèlent pas sur le marché mondial des véhicules électriques
Adamas Intelligence analyse les caractéristiques techniques et la composition chimique des batteries de chaque modèle et version de véhicule électrique particulier produit et vendu dans le monde chaque mois, en s'appuyant sur des données historiques remontant jusqu'en janvier 2004 (environ 3 300 modèles et versions).
Avec une couverture de plus de 250 constructeurs automobiles dans plus de 120 pays, nous analysons le paysage concurrentiel des fournisseurs de cellules et des technologies de composition des cellules, et nous évaluons concrètement la capacité des batteries ainsi que le déploiement des matériaux qui les composent.
La capacité des batteries déclarée et les quantités de matériaux utilisées correspondent aux wattheures installés et aux tonnes de matériaux, sans tenir compte des pertes survenant lors de la conversion, du raffinage et de la fabrication ; par conséquent, la demande en amont de matières premières est, dans de nombreux cas, nettement supérieure aux tonnages indiqués ici.
L'analyse des données détaillées d'Adamas Intelligence pour le mois de novembre de l'année dernière, réalisée dans le but de comparer différents segments, met clairement en évidence la complexité du secteur et révèle les tendances qui façonnent le marché mondial des véhicules électriques.
Les ventes mondiales de gros véhicules de tourisme – voitures, monospaces et SUV du segment F, ainsi que les pick-up du segment E – sont en pleine expansion.
Les immatriculations dans le segment des gros véhicules électriques, illustré par le Li Auto Mega MPV (photo) en Chine et le Ford F-150 Lightning aux États-Unis, ont progressé de 67 % en glissement annuel en novembre, atteignant un nouveau record mensuel avec près de 57 000 unités.
Cependant, les ventes de ces grands monospaces, berlines allongées et véhicules de sport ou de transport de marchandises restent encore bien en deçà de celles des segments des véhicules électriques de petite taille et compacts.
Les petites voitures électriques (segment A), parmi lesquelles figurent des best-sellers de longue date tels que la Hongguang MINI, une citadine compacte produite par la coentreprise SAIC-GM-Wuling en Chine, et les compactes (segment B), qui regroupent les modèles d'entrée de gamme phares de nombreux constructeurs comme la BYD Seagull et la Toyota Yaris, ont totalisé à elles deux plus de 350 000 ventes au cours du mois.
Pour les analystes et les fournisseurs du secteur mondial des véhicules électriques, ces chiffres de vente ne sont pas très révélateurs. Si les véhicules électriques de grande taille représentaient 16 % des ventes dans les trois segments analysés, cette proportion grimpe à 35 % lorsqu’on prend en compte la capacité totale des batteries installées.
La part nettement plus importante de la capacité de batterie utilisée dans les véhicules électriques de grande taille est particulièrement remarquable, étant donné que plus de la moitié des véhicules électriques vendus dans ce segment au mois de novembre étaient des hybrides rechargeables, qui disposent généralement d'une capacité de batterie plus faible. En revanche, le segment des véhicules électriques de petite taille était exclusivement composé de véhicules entièrement électriques, et 71 % des véhicules électriques compacts vendus en novembre étaient entièrement électriques.
La moyenne pondérée des ventes pour les petites voitures s'élève à un chiffre relativement modeste de 17,4 kWh, tandis que la capacité des batteries des véhicules électriques compacts s'établit à 25,6 kWh. Le chiffre global de la capacité totale des batteries déployées serait donc conforme à ces données.
Si les quantités de graphite et de lithium dans les grands véhicules électriques correspondent globalement à la capacité moyenne de leur batterie, l'analyse de la composition chimique des cathodes fournie par la plateforme Battery Intel d'Adamas Intelligence permet d'obtenir des informations moins évidentes à première vue.
En termes de GWh, pas moins de 84 % des véhicules du segment A sont équipés de batteries LFP, et 77 % des véhicules électriques du segment B vendus en novembre étaient équipés du même type de batterie.
Pour les véhicules électriques de grande taille, ce chiffre tombe à seulement 12 %, ce qui explique pourquoi les gros pick-ups, les monospaces, les SUV et les voitures consomment plus de deux fois plus de nickel que les segments A et B réunis.
Les besoins en cobalt et en manganèse des constructeurs de grands véhicules électriques auraient pu être encore plus élevés sans la popularité persistante des composés de cathodes à teneur moyenne en nickel en Chine.
Dans le segment A, les véhicules électriques équipés de batteries NCM de la série 5 représentaient 12 % du total, tandis que dans le segment B, cette part s'élevait à 18 %.
Pour les véhicules électriques de grande taille, la série NCM 8 est la technologie de cathode dominante ; la densité énergétique plus élevée de ces cathodes fournit la puissance nécessaire pour transporter des charges, des passagers et souvent un moteur à combustion de taille importante, tout en maintenant le poids à vide aussi bas que possible.
Cela dit, les batteries LFP continueront de grignoter les parts de marché des batteries NCM sur le segment des véhicules électriques de grande taille, grâce à de nouveaux modèles comme la XPeng P7+, qui connaît un succès retentissant en Chine. XPeng espère reproduire ces résultats avec sa berline de luxe à mesure qu'elle se développe en Europe et ailleurs.
Les États-Unis verront également le lancement de plusieurs nouveaux véhicules électriques dans cette catégorie d'ici la fin de la décennie, notamment la marque Scout, relancée par International Harvester. Volkswagen a racheté cette marque légendaire en 2021 et prend déjà des précommandes pour le pick-up de l'année-modèle 2027.
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