Le secteur américain de la défense représente moins de 0,1 % de la demande mondiale

Selon son dernier rapport intitulé « Rare Earth Magnet Market Outlook to 2040 », référence incontournable du secteur en matière d'informations sur le marché des aimants, Adamas Intelligence prévoit que la défense sera l'un des secteurs d'utilisation finale des terres rares connaissant la croissance la plus rapide, portée par la prolifération à venir de la robotique, de la mobilité aérienne avancée et des systèmes automatisés actuellement en cours de développement.

À l'heure actuelle, cependant, le secteur de la défense reste l'un des plus modestes parmi les secteurs d'utilisation finale des terres rares, ne représentant qu'une infime partie de la demande mondiale totale en volume lors d'une année type.

Aux États-Unis en particulier, les applications liées à la défense représentent moins de 0,1 % de la demande mondiale totale, ce qui rend ce secteur insignifiant sur le plan commercial, bien qu'il soit d'une importance stratégique capitale.

Aux États-Unis, « le Département de la Défense (DOD) utilise de grandes quantités de terres rares et d’autres matériaux critiques dans ses systèmes d’armement, mais n’exerce qu’une influence limitée sur les marchés de ces matériaux. Le DOD estime que sa demande totale en terres rares représente moins de 0,1 % de la demande mondiale », indique un rapport publié en 2024 par le Government Accountability Office (GAO) américain.

Les aimants en terres rares, notamment ceux de type NdFeB et SmCo, sont largement utilisés dans les moteurs électriques des systèmes de guidage des munitions ainsi que dans les actionneurs des avions de chasse et des navires de guerre.

Dans le premier cas, on utilise souvent des aimants SmCo en raison de leur puissance magnétique élevée à haute température.

Dans ce dernier secteur, les aimants NdFeB sont largement utilisés, même si l'on sait que la production d'avions de chasse, de navires de guerre et de sous-marins est sujette à des fluctuations d'une année à l'autre, ce qui entraîne des variations importantes de la consommation d'aimants.

Selon Ryan Castilloux, directeur général d'Adamas Intelligence, « la consommation américaine d'aimants destinés à des applications de défense ne génère qu'une demande de quelques dizaines à quelques centaines de tonnes de terres rares pour aimants par an ».

Adamas conseille les ministères et agences gouvernementaux chargés de la défense depuis plus d’une décennie. « Le secteur de la défense est une petite boîte noire. La demande y est extrêmement volatile, dispersée et délibérément dissimulée sous un voile d’opacité. Même les plus hauts responsables gouvernementaux n’ont pas une vision complète de cette demande – ces informations ne sont tout simplement pas divulguées par les sous-traitants – elles sont hautement sensibles », a ajouté M. Castilloux, principal interlocuteur du cabinet auprès de l’industrie de la défense.

« Une hausse de la production de munitions pourrait faire grimper la demande en SmCo au cours d’une année donnée, tandis qu’une augmentation de la production d’avions et de navires pourrait stimuler la demande en NdFeB. Les activités de fabrication liées à la défense sont top secrètes. Vouloir cartographier la demande par application ou par matériau magnétique pour une année donnée est une entreprise vaine », explique M. Castilloux.

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La demande en aimants ne représente qu'une infime partie

Sur les « moins de 0,1 % » de la demande mondiale générée par le secteur américain de la défense, seule une fraction concerne les aimants permanents à base de terres rares, tels que le NdFeB et le SmCo. Une part importante est destinée à d'autres produits chimiques et composés à base de terres rares, notamment ceux contenant du lanthane, du cérium, du néodyme et de l'yttrium, utilisés dans des domaines aussi variés que les cristaux laser, la céramique, l'optique, les phosphores et bien d'autres encore.

Adamas prévoit que la demande en aimants destinés au secteur de la défense augmentera plus rapidement que celle concernant tous les autres éléments, mais que ce segment restera globalement une niche dans un avenir prévisible.

La robotique et la mobilité aérienne avancée constituent deux des principaux moteurs de l'accélération de la demande dans le secteur de la défense au cours des prochaines années. Des entreprises telles qu'Archer Aviation, Anduril Industries, Palantir et d'autres s'efforcent d'équiper les lignes de front de davantage de technologies de robotique, d'automatisation, d'intelligence artificielle et de mobilité avancée, ce qui laisse présager une croissance de la demande à moyen et long terme.

Rencontrez les principaux fournisseurs de terres rares et d'aimants

Rencontrez des exploitants miniers spécialisés dans les terres rares alternatives et des fabricants d'aimants à Toronto en septembre 2025, à l'occasion du salon « Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025 », où nous approfondirons ce sujet avec les principaux acteurs du marché et des experts du secteur.

Cet événement de deux jours réunira des responsables commerciaux et techniques issus de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de l'exploitation minière aux équipementiers, pour des échanges de haut niveau et des occasions de réseautage dans un établissement 5 étoiles.

Parmi les thèmes phares de la conférence de cette année figureront la robotique, l'automatisation, la mobilité aérienne avancée, ainsi que la chaîne d'approvisionnement émergente « de la mine à l'aimant », qui se développe en amont.

Invité spécial : Steve Wozniak, cofondateur d'Apple

Pour plus d'informations : www.adamasevent.com