Der US-Verteidigungssektor macht weniger als 0,1 % der weltweiten Nachfrage aus

Laut seinem jüngsten Bericht „Rare Earth Magnet Market Outlook to 2040“, der als maßgebliche Referenz für Marktinformationen im Magnetbereich gilt, prognostiziert Adamas Intelligence, dass der Verteidigungssektor zu den am schnellsten wachsenden Endverwendungskategorien für Seltenerdmetalle gehört, was vor allem auf die bevorstehende Verbreitung von Robotik, fortschrittlicher Luftmobilität und automatisierten Systemen zurückzuführen ist, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Bis heute gehört die Verteidigung jedoch nach wie vor zu den kleinsten Endverbrauchsbereichen für Seltene Erden und macht in einem typischen Jahr mengenmäßig nur einen winzigen Bruchteil der weltweiten Gesamtnachfrage aus.

Insbesondere in den USA machen verteidigungsbezogene Anwendungen weniger als 0,1 % der weltweiten Gesamtnachfrage aus, wodurch der Sektor zwar wirtschaftlich unbedeutend, strategisch jedoch unverzichtbar ist.

In den USA „verwendet das Verteidigungsministerium (DOD) große Mengen an Seltenen Erden und anderen kritischen Werkstoffen in seinen Waffensystemen, hat jedoch nur begrenzten Einfluss auf die Märkte für diese Werkstoffe. Das DOD schätzt, dass sein Gesamtbedarf an Seltenen Erden weniger als 0,1 Prozent des weltweiten Bedarfs ausmacht“, heißt es in einem Bericht des US-Rechnungshofs (Government Accountability Office) aus dem Jahr 2024.

Seltenerdmagnete, darunter NdFeB- und SmCo-Varianten, finden breite Anwendung in Elektromotoren für Munitionsleitsysteme sowie in Stellantrieben für Kampfflugzeuge und Marineschiffe.

Im erstgenannten Fall werden häufig SmCo-Magnete eingesetzt, da sie sich durch eine hohe Magnetkraft bei erhöhten Temperaturen auszeichnen.

In letzterem Bereich finden NdFeB-Magnete breite Anwendung, auch wenn bekannt ist, dass die Produktion von Kampfflugzeugen, Marineschiffen und U-Booten von Jahr zu Jahr Schwankungen unterliegt, was zu erheblichen Schwankungen beim Magnetverbrauch führt.

Ryan Castilloux, Geschäftsführer bei Adamas Intelligence, erklärt: „Der Magnetverbrauch in den USA für Verteidigungszwecke treibt die Nachfrage nach lediglich einigen Dutzend bis einigen Hundert Tonnen Seltenerdmetallen für Magnete pro Jahr an.“

Adamas berät seit über einem Jahrzehnt Verteidigungsministerien und -behörden. „Der Verteidigungssektor ist eine kleine Black Box. Die Nachfrage ist äußerst schwankend, zerstreut sich schnell und wird bewusst durch Undurchsichtigkeit verschleiert. Selbst die höchsten Regierungskreise haben keinen vollständigen Überblick darüber, wie diese Nachfrage aussieht – diese Informationen werden von den Auftragnehmern schlichtweg nicht preisgegeben – sie sind äußerst sensibel“, fügte Castilloux hinzu, der als Hauptansprechpartner des Unternehmens für die Verteidigungsindustrie fungiert.

„Ein Anstieg der Munitionsproduktion könnte in einem bestimmten Jahr zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach SmCo führen, während ein Anstieg der Flugzeug- und Schiffsproduktion die Nachfrage nach NdFeB ankurbeln könnte. Verteidigungsbezogene Fertigungsaktivitäten sind streng geheim. Die Nachfrage nach Anwendungsbereichen oder Magnetmaterialien für ein bestimmtes Jahr zu erfassen, ist ein aussichtsloses Unterfangen“, sagt Castilloux.

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Die Nachfrage nach Magneten beträgt nur einen Bruchteil eines Bruchteils

Von den „weniger als 0,1 Prozent“ der weltweiten Nachfrage, die durch den US-Verteidigungssektor getrieben wird, entfällt nur ein Bruchteil auf Permanentmagnete aus Seltenen Erden wie NdFeB und SmCo. Ein erheblicher Anteil entfällt auf andere Chemikalien und Verbindungen aus Seltenen Erden, darunter solche aus Lanthan, Cer, Neodym und Yttrium, die in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen – von Laserkristallen über Keramik und Optik bis hin zu Leuchtstoffen und vielem mehr.

Adamas geht davon aus, dass die Nachfrage nach Magneten im Verteidigungsbereich schneller wachsen wird als die Nachfrage nach allen anderen Elementen, dass dieses Segment jedoch auf absehbare Zeit insgesamt ein Nischensegment bleiben wird.

Robotik und fortschrittliche Luftmobilität sind zwei der wichtigsten Triebkräfte für die Beschleunigung der Nachfrage im Verteidigungsbereich in den kommenden Jahren. Unternehmen wie Archer Aviation, Anduril Industries, Palantir und andere arbeiten daran, an den Frontlinien verstärkt Robotik, Automatisierung, künstliche Intelligenz und fortschrittliche Mobilitätstechnologien einzusetzen, was ein gutes Zeichen für das mittel- bis langfristige Nachfragewachstum ist.

Treffen Sie sich mit führenden Anbietern von Seltenen Erden und Magneten

Treffen Sie sich im September 2025 in Toronto mit Vertretern alternativer Seltenerdminenbetreiber und Magnetherstellern auf der „Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025“, wo wir dieses Thema gemeinsam mit führenden Marktteilnehmern und Branchenexperten vertiefen werden.

Die zweitägige Veranstaltung bringt Führungskräfte aus Wirtschaft und Technik aus der gesamten globalen Lieferkette vom Bergbau bis zum OEM zusammen, um in einem 5-Sterne-Hotel hochkarätige Diskussionen zu führen und Kontakte zu knüpfen.

Zu den Schwerpunktthemen der diesjährigen Konferenz zählen Robotik, Automatisierung, fortschrittliche Luftmobilität sowie die sich entwickelnde Lieferkette „vom Bergwerk zum Magneten“, die sich im vorgelagerten Bereich zusammenfügt.

Besonderer Gast: Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple

Weitere Informationen: www.adamasevent.com