La LFP détient désormais 40 % du marché mondial des batteries pour véhicules électriques

En 2024, la capacité totale des batteries installées sur les routes à l'échelle mondiale pour l'ensemble des véhicules électriques particuliers neufs vendus (y compris les véhicules rechargeables, les véhicules à prolongateur d'autonomie et les hybrides classiques) s'élevait à 864,0 GWh, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année civile 2023. 

Les véhicules électriques vendus l'année dernière et équipés de batteries LFP ont ajouté pas moins de 341,5 GWh au parc mondial de véhicules électriques, soit une hausse de 53 % par rapport à l'année précédente. Les cathodes LFP détiennent désormais 40 % du marché en termes de GWh, contre 32 % en 2023. 

L'adoption croissante du LFP s'est principalement due aux constructeurs automobiles chinois, cette technologie de cathode représentant 58 % de la capacité totale des batteries des véhicules électriques fabriqués dans le pays et vendus dans le monde entier l'année dernière. Sur une base trimestrielle, la part du LFP dans les véhicules électriques vendus en Chine est supérieure à 50 % depuis le quatrième trimestre 2022 et, au dernier trimestre 2024, ce chiffre a atteint 64 %.  

À l'inverse, sur le marché américain, la diffusion de ces batteries sans nickel, sans cobalt et sans manganèse a continué de reculer, atteignant un nouveau plancher de seulement 5 % du total des GWh circulant sur les routes américaines au quatrième trimestre de l'année dernière. Cette situation s'explique principalement par le ralentissement des ventes de Tesla Model 3 équipées de batteries LFP.  

À l'échelle mondiale, les batteries de la série NCM 8 (contenant environ 80 % de nickel) se sont classées en deuxième position, loin derrière, avec 163,2 GWh, après une croissance de 20 % par rapport à l'année précédente. La tendance de longue date en faveur des composés chimiques NCM à forte teneur en nickel s'est affaiblie en 2024 et l'utilisation de batteries à forte teneur en nickel a progressé à un rythme plus lent que celle des batteries de la série NCM 5. Le déploiement des batteries des séries NCM 6 et 7 a reculé de quelques points de pourcentage l'année dernière.

La capacité des batteries des véhicules électriques équipés de cathodes à teneur moyenne en nickel vendus l'année dernière a augmenté de 13 %, pour atteindre 150,8 GWh. Alors que l'écart de coût des matières premières par rapport au LFP se réduit, les prix du nickel et du cobalt oscillant près de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, les batteries de la série NCM 5 sont restées très prisées par les constructeurs automobiles chinois pour leurs modèles haut de gamme. 

La capacité totale des véhicules électriques vendus en 2024 et équipés de batteries NCA de troisième génération a reculé de 14 % pour s'établir à 55,7 GWh, suite à une baisse des ventes de véhicules Tesla équipés de batteries Panasonic. Le fabricant japonais de batteries et Samsung SDI se partagent à parts égales le marché des batteries NCA, mais contrairement à Tesla, les clients des batteries de la société coréenne, notamment BMW, ont connu une année 2024 exceptionnelle.  

L'une des caractéristiques marquantes du marché des batteries pour véhicules électriques en 2024 a été l'essor des packs NCMA fournis par Ultium Cells (un partenariat entre General Motors et LG Energy Solution) et par LGES séparément. Le succès remporté par GM avec la Chevrolet Equinox, la Cadillac Lyriq et la Honda Prologue, qu'il construit pour le compte du constructeur japonais, a contribué à multiplier par près de neuf l'adoption des batteries NCMA, qui a atteint 19,9 GWh d'une année sur l'autre.   

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