Les 5 principaux fournisseurs mondiaux de cellules pour véhicules électriques, classés en fonction de la capacité des batteries déployées
En 2024, la capacité totale des batteries installées sur les routes à l'échelle mondiale pour l'ensemble des véhicules électriques particuliers neufs vendus (y compris les véhicules rechargeables, les véhicules à prolongateur d'autonomie et les hybrides classiques) s'élevait à 864,0 GWh, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année civile 2023.
Parmi les fournisseurs de batteries pour véhicules électriques, CATL s'est imposé en tête avec une capacité totale de batteries déployées à l'échelle mondiale de 266,5 GWh en 2024, soit une hausse de 24 % par rapport à l'année précédente. Le géant chinois des batteries a capté 31 % du marché mondial en GWh l'année dernière, soit une légère baisse par rapport à 2023.
Loin derrière, en deuxième position pour l'année civile, on trouve BYD avec 160,5 GWh. BYD, premier constructeur mondial de véhicules électriques qui commercialise désormais une gamme entièrement équipée de batteries LFP, a augmenté de 40 % la capacité de ses batteries sur les routes du monde entier l'année dernière, portant ainsi sa part de marché de 17 % en 2023 à 19 %.
La capacité totale de tous les véhicules électriques vendus l'année dernière et équipés d'une batterie fabriquée par LG Energy Solution a reculé de 4 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 116,4 GWh en 2024. Ultium Cells, une coentreprise entre General Motors et LG Energy Solution, se classe juste en dehors du top 10, mais la société américaine a vu son volume de déploiement multiplié par huit, pour atteindre 18,5 GWh.
Parmi les principaux fournisseurs de cellules pour véhicules électriques, Panasonic a connu l'année la plus difficile, avec une baisse de 22 % de sa production en GWh par rapport à 2023. Panasonic a développé son activité de batteries pour véhicules électriques grâce à un partenariat de longue date avec Tesla aux États-Unis, mais lorsque le constructeur automobile a délocalisé sa production en Chine en s'associant à CATL comme fournisseur, l'entreprise japonaise a eu du mal à maintenir son élan.
Les batteries nickel-métal-hydrure utilisées dans les hybrides classiques, dont la capacité moyenne dépasse rarement 2 kWh, ont représenté 10 % de l'activité de Panasonic l'année dernière, après une croissance de 12 % par rapport à l'année précédente ; en revanche, la capacité totale des cellules NCA de troisième génération fournies à Tesla a diminué de 35 % en 2024 par rapport à 2023.
Samsung SDI complète le top 5 et se trouve désormais à deux pas de Panasonic après avoir déployé 41,2 GWh en 2024, soit une hausse de 6 %. Le principal client de Samsung est BMW, qui a connu une année 2024 exceptionnelle : les livraisons de batteries riches en nickel à la marque allemande ont bondi de 36 % en termes de GWh.
La fabrication de batteries pour véhicules électriques reste très concentrée, les cinq premières entreprises représentant 73 % de la capacité totale des batteries déployées sur les routes du monde entier en 2024, même si ce chiffre est en baisse par rapport aux 78 % enregistrés en 2023.
