Les exportations mondiales d'aimants à base de terres rares ont chuté de 77 % depuis la mise en place des mesures de contrôle

En mai 2025, la Chine n'a exporté que 1 238 tonnes d'aimants permanents à base de terres rares (NdFeB et SmCo) vers le reste du monde, soit une baisse de 53 % par rapport au mois précédent et de 77 % par rapport au mois d'avant, avant que la Chine n'impose des restrictions à l'exportation de ces matériaux.

Le 4 avril 2025, Pékin a imposé aux fournisseurs de certaines terres rares du pays de demander au préalable une licence d'exportation avant d'honorer les commandes étrangères – une procédure pouvant prendre jusqu'à 45 jours ouvrables.

Restrictions chinoises à l'exportation de terres rares

Présentation générale et directives pour les demandes de licence d'exportation

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Par conséquent, la réduction de moitié des exportations d'aimants permanents à base de terres rares en avril était conforme aux prévisions. Toutefois, la nouvelle baisse de 53 % enregistrée en mai, alors que les niveaux étaient déjà bas, est alarmante et témoigne de la rigueur avec laquelle la Chine examine les autorisations et surveille les sorties de marchandises.

« Ce n’est pas seulement la longueur du processus d’octroi des licences d’exportation qui ralentit les expéditions chinoises », a déclaré James Tekune, chercheur associé senior chez Adamas, « le renforcement des contrôles aux frontières joue également un rôle. »

Ces dernières semaines, les fabricants d'aimants chinois ont signalé que certaines exportations d'aimants non soumis à restriction (c'est-à-dire ne contenant ni Gd, ni Dy, ni Tb) ont été bloquées par les douanes, celles-ci soupçonnant qu'ils pourraient contenir ces éléments, ce qui a entraîné des retards imprévus et amplifié l'impact des restrictions.

« Au jour le jour » et « vivre au jour le jour » aux États-Unis

Si la situation est désespérée à l'échelle mondiale, elle est particulièrement grave aux États-Unis.

En mai 2025, la Chine n'a exporté que 46 tonnes d'aimants à terres rares vers les États-Unis, soit une baisse de 81 % par rapport à avril, mois qui avait déjà enregistré une baisse de 58 % par rapport à mars – avant la mise en place des mesures de contrôle chinoises.

Pour replacer les choses dans leur contexte, les exportations chinoises du mois de mai ont chuté de 93 % par rapport à la moyenne mensuelle de l'année dernière, laissant les utilisateurs finaux américains dans une situation précaire alors que les stocks internes et les stocks captifs commencent à s'épuiser.

En mai, Ford a temporairement suspendu la production de son SUV Explorer dans son usine d'assemblage de Chicago en raison d'une pénurie d'aimants chez l'un de ses fournisseurs. Le PDG de Ford, Jim Farley, a qualifié la situation de « au jour le jour » et de « au coup par coup », soulignant la difficulté persistante à garantir un approvisionnement régulier.

Un accord conclu à quelques secondes de la douzième heure

Les médias ont rapporté vendredi que les États-Unis et la Chine avaient conclu un accord officiel prévoyant que la Chine autorise les exportations de terres rares vers ce pays.

Après avoir examiné les termes de ce soi-disant accord, nous doutons qu'il porte ses fruits comme prévu.

Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a déclaré : « La Chine approuvera les demandes d'exportation de produits soumis à contrôle qui remplissent les conditions prévues par la loi. Les États-Unis annuleront en conséquence une série de mesures restrictives prises à l'encontre de la Chine. »

La référence de la Chine à des « conditions conformes à la loi » nous indique sans équivoque qu'elle continuera à suspendre les exportations destinées à la défense et à d'autres applications à double usage, telles que les drones, qui pourraient potentiellement être utilisées à des fins militaires.

À notre avis, cela restera probablement un point de friction majeur pour l'administration américaine et un véritable casse-tête pour le secteur de la défense de ce pays.

Du côté américain, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a déclaré à Bloomberg News que la Chine « allait nous fournir des terres rares » et que, lorsque cela se produirait, « nous lèverions nos mesures de rétorsion », faisant référence aux récentes restrictions américaines sur les exportations de logiciels, d’éthane et de moteurs à réaction.

À notre avis, la condition posée par les États-Unis, selon laquelle la Chine doit d'abord « livrer des terres rares » avant que les États-Unis ne lèvent leurs propres mesures, laisse une grande marge de manœuvre pour que l'esprit de cet « accord » soit compromis si les autorisations d'exportation de terres rares restent plus lentes que prévu, ou si les États-Unis contestent les refus d'exportation actuels concernant les applications de défense et autres applications à double usage.

On ne le croira que quand on le verra (dans les données commerciales)

Ainsi, même si certains peuvent pousser un soupir de soulagement à l'annonce de cet accord naissant entre les États-Unis et la Chine, nous ne sommes pas encore convaincus qu'il se concrétisera tel qu'il a été décrit.

Si elles sont publiées, nous nous attendons à ce que les données commerciales de juin continuent de refléter une forte baisse des exportations chinoises ; c'est dans les données de juillet que nous commencerons, le cas échéant, à constater les effets de l'accord actuel.

D'ici là, il faut s'attendre à d'autres fermetures d'usines et retards de production aux États-Unis, en Europe et ailleurs, à mesure que les stocks internes des fabricants continuent de s'épuiser.

Pour la Chine, les conséquences de ses restrictions à l'exportation commencent seulement à se faire réellement sentir. Prolonger cette situation difficile d'un mois ou deux pourrait considérablement renforcer sa position.

Rencontrer d'autres fournisseurs de terres rares et d'aimants

En septembre 2025, Adamas Intelligence organisera à Toronto le sommet « Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025 », un événement exclusif dédié à la chaîne d'approvisionnement, de l'exploitation minière jusqu'aux applications finales.

La Chine ayant récemment mis en place des contrôles à l'exportation très stricts, ce congrès de deux jours offre aux utilisateurs finaux une occasion unique et centralisée d'écouter et d'échanger avec les principaux acteurs des chaînes d'approvisionnement alternatives et émergentes en terres rares.

Au programme : des intervenants de renommée mondiale, des conseils concrets et des occasions de réseautage exceptionnelles.

Parmi les thèmes clés pour 2025 figurent la robotique, la mobilité aérienne avancée et les technologies de défense, ainsi que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement alternative en amont.

Du prototype Cavorite X7 d’Horizon Aircraft présenté sur place à la démonstration en direct du robot Spot de Boston Dynamics sur scène, cette conférence mettra en avant comme nulle autre les applications de pointe des aimants permanents à base de terres rares.

Au-delà du programme de la conférence, deux événements de réseautage, dont une réception de bienvenue privée au Temple de la renommée du hockey, permettront aux fournisseurs, aux investisseurs et aux utilisateurs finaux de nouer des relations fructueuses et durables.

« Après le succès de notre première édition, nous donnons une nouvelle dimension au sommet de 2025 afin d’offrir des perspectives et des opportunités de réseautage sans précédent », a déclaré Ryan Castilloux, directeur général d’Adamas Intelligence. « Qu’il s’agisse d’une discussion informelle inspirante avec Steve Wozniak, icône du monde de la technologie, ou de démonstrations en direct de technologies révolutionnaires, cet événement est incontournable pour la chaîne d’approvisionnement de produits rares et les utilisateurs finaux qu’elle dessert. »

Inscrivez-vous dès maintenant sur adamasevent.com pour réserver votre place et participer aux discussions qui façonneront l'avenir de la chaîne d'approvisionnement, de la mine à l'aimant.

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