미중 합의: 자체 공급이 바닥나면서 희토류 최종 사용업체들이 난처한 처지에 놓였다
규제 도입 이후 전 세계 희토류 자석 수출이 77% 감소했다
2025년 5월, 중국은 전 세계로 희토류 영구자석(NdFeB 및 SmCo)을 단 1,238톤만 수출했는데, 이는 전월 대비 53%, 중국이 해당 자재에 대한 수출 제한 조치를 시행하기 직전인 그 전월 대비로는 77% 감소한 수치다.
2025년 4월 4일, 중국 정부는 국내 특정 희토류 원자재 공급업체들이 해외 구매 주문을 이행하기 전에 먼저 수출 허가를 신청하도록 의무화했는데, 이 절차는 최대 45영업일이 소요될 수 있다.
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따라서 4월 희토류 영구자석 수출이 절반으로 줄어든 것은 예상된 바였다. 그러나 이미 낮은 수준이었던 5월 수출이 추가로 53%나 감소한 것은 우려스러운 일이며, 중국이 수출 승인을 심사하고 유출을 감시하는 데 있어 얼마나 엄격한 기준을 적용하고 있는지를 보여준다.
아다마스(Adamas)의 선임 연구원 제임스 테쿠네는 “중국의 수출 물량 증가를 가로막는 요인은 단순히 긴 수출 허가 승인 절차뿐만이 아니다”라며, “국경에서의 강화된 검역 조치도 한몫하고 있다”고 말했다.
최근 몇 주 동안 중국의 자석 제조업체들은 규제 대상이 아닌 자석(Gd, Dy 또는 Tb를 함유하지 않은 자석)의 일부 수출 물량이 해당 원소를 함유했을 가능성이 있다는 이유로 세관에 의해 억류되었다고 보고했으며, 이로 인해 예상치 못한 지연이 발생하고 규제 조치의 영향이 더욱 커지고 있다.
미국에서의 “일상”과 “그날그날의 생계”
전 세계적으로 상황이 절박한 가운데, 미국 내 상황은 특히 더 심각하다.
2025년 5월, 중국은 미국으로 희토류 자석을 단 46톤만 수출했는데, 이는 4월 대비 81% 감소한 수치이며, 4월 수출량은 이미 중국의 규제 시행 전인 3월 대비 58% 감소한 상태였다.
배경을 설명하자면, 5월 중국의 수출량은 작년 월평균 대비 무려 93%나 감소했으며, 이로 인해 자사 재고와 전용 재고가 바닥나기 시작하면서 미국의 최종 소비자들은 극도로 불안한 상황에 처하게 되었다.
지난 5월, 포드는 협력사의 자석 공급 부족으로 인해 시카고 조립 공장에서 SUV ‘익스플로러’의 생산을 일시 중단했다. 포드의 짐 팰리 CEO는 이 상황을 “하루하루 버티는” “아슬아슬한” 상황이라고 표현하며, 안정적인 공급 확보를 위한 지속적인 어려움을 강조했다.
마감 시각을 불과 몇 초 앞둔 거래
금요일 언론 보도에 따르면, 미국과 중국은 중국이 미국으로의 희토류 수출을 승인하는 내용의 합의를 공식화했다.
소위 ‘합의’의 내용을 검토해 본 결과, 이 합의가 의도한 대로 성과를 거둘 수 있을지 회의적이다.
중국 상무부는 성명을 통해 “중국은 법에 따라 요건을 충족하는 규제 품목의 수출 신청을 승인할 것이다. 이에 따라 미국도 중국에 대해 취한 일련의 제한 조치를 철회할 것”이라고 밝혔다.
중국이 “법률에 따른 조건”을 언급한 것은, 국방용이나 드론과 같이 잠재적으로 국방 목적으로 사용될 수 있는 기타 이중용도 분야에 대한 수출을 계속 제한할 것임을 분명히 보여준다.
우리의 견해로는, 이 문제가 미국 행정부에게는 여전히 주요 걸림돌이 될 것이며, 미국의 방위 산업 기반에게는 큰 골칫거리가 될 것으로 보인다.
미국 측에서는 하워드 루트닉 상무장관이 블룸버그 뉴스와의 인터뷰에서 중국이 “우리에게 희토류를 공급할 것”이라며, 그렇게 되면 “우리는 대응 조치를 철회할 것”이라고 말했다고 전해졌다. 이는 최근 미국이 소프트웨어, 에탄, 제트 엔진 수출에 부과한 제한 조치를 언급한 것이다.
우리의 견해로는, 미국이 자국의 조치를 철회하기 전에 중국이 먼저 “희토류를 공급”해야 한다는 미국의 조건은, 희토류 수출 승인이 예상보다 더딘 상태가 지속되거나, 방위 및 기타 이중용도 분야에 대한 수출 거부가 계속되는 데 대해 미국이 이의를 제기할 경우, “합의”의 정신이 무너질 여지가 매우 크다고 본다.
(무역 통계에서) 실제로 확인하기 전까지는 믿지 않겠다
따라서 미중 간 합의가 타결될 것이라는 소식에 안도의 한숨을 내쉬는 이들도 있겠지만, 우리는 이 합의가 발표된 대로 실현될 것이라고 아직 확신하지 못한다.
6월 무역 통계가 발표되면 중국 수출이 여전히 대폭 감소한 모습을 보일 것으로 예상되며, 현재 합의의 영향이 나타나기 시작한다면 그 시점은 7월 통계가 나올 때일 것입니다.
그때까지 제조업체들의 재고가 계속 줄어들면서 미국, 유럽 및 기타 지역에서 공장 가동 중단과 생산 지연 소식이 더 많이 들려올 것으로 예상됩니다.
중국의 경우, 수출 제한 조치가 이제야 본격적으로 타격을 주기 시작하고 있다. 이러한 고통을 한두 달 더 지속시킨다면 중국의 협상력을 상당히 강화시킬 수 있을 것이다.
대체 희토류 및 자석 공급업체와 만나보세요
2025년 9월, 아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)는 토론토에서 광산에서 최종 제품까지의 공급망을 아우르는 전문 정상회의인 ‘Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025’를 개최할 예정입니다.
최근 중국이 엄격한 수출 통제를 시행함에 따라, 이번 이틀간의 컨퍼런스는 최종 사용자들이 대체 및 신흥 희토류 공급망 분야의 주요 기업들로부터 직접 정보를 얻고 교류할 수 있는 독보적인 원스톱 기회를 제공합니다.
세계적인 연사들의 강연, 실질적인 통찰력, 그리고 타의 추종을 불허하는 네트워킹 기회를 기대해 주세요.
2025년의 주요 테마로는 로봇공학, 첨단 항공 이동 수단, 방위 기술 등이 있으며, 상류 단계에서 형성되고 있는 새로운 대체 공급망도 포함됩니다.
현장에 전시된 호라이즌 에어크래프트(Horizon Aircraft)의 ‘카보라이트 X7(Cavorite X7)’ 시제기부터 무대 위에서 펼쳐지는 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)의 ‘스팟(Spot)’ 로봇 실연에 이르기까지, 이번 컨퍼런스는 그 어느 때보다 뛰어난 희토류 영구자석의 최첨단 응용 사례를 선보일 예정입니다.
컨퍼런스 프로그램 외에도, 하키 명예의 전당에서 열리는 비공개 환영 리셉션을 포함한 두 차례의 네트워킹 행사를 통해 공급업체, 투자자 및 최종 사용자가 가치 있고 지속적인 관계를 형성할 수 있도록 도울 것입니다.
아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)의 라이언 카스틸루(Ryan Castilloux) 전무는 “첫 행사의 성공에 힘입어, 2025년 정상회의를 한 단계 더 발전시켜 독보적인 통찰력과 네트워킹 기회를 제공할 예정입니다”라고 말했다. “기술계의 아이콘인 스티브 워즈니악(Steve Wozniak)과의 영감을 주는 대담부터 혁신적인 기술의 라이브 시연에 이르기까지, 이번 행사는 공급망 업계와 이를 이용하는 최종 사용자들에게 꼭 참석해야 할 행사입니다.”
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