미 국방부 산하 방산 업체들이 DFARS 시행을 두 번째로 연기해 줄 것을 요청하는 가운데, 2,000억 달러 규모의 ‘딜 팀 식스(Deal Team Six)’가 희토류 자급화를 위해 가동되고 있다
이 규정은 F-35 및 미국 핵잠수함 등 다양한 무기 체계를 포함해 국방부 무기 프로그램의 78%에 영향을 미칠 것으로 추정된다.
5월 중순 파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 미국의 주요 방산 업체들이 트럼프 행정부에 DFARS 252.225-7052 조항의 2027년 1월 1일 시행을 연기해 줄 것을 로비하고 있다. 2024년에 최종 확정된 이 규정은 채굴부터 제조에 이르는 생산 과정 중 어느 단계라도 중국, 러시아, 이란 또는 북한에서 이루어진 경우 방위 계약에서 사마륨-코발트(SmCo) 및 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석의 사용을 금지하고 있다.
계약업체들은 서방 국가들의 대체 공급원이 아직 필요한 물량 규모로 확대되지 않아 상당한 공급 격차가 여전히 존재한다고 주장한다. 한편, 중국이 2025년 4월부터 시행한 수출 통제 조치로 인해 NdFeB 및 SmCo 자석이 엄격한 사례별 허가 제도의 적용을 받게 되면서, 과도기적 공급에 차질이 빚어지고 있다. 2027년 1월이라는 시한은 원래 목표였던 2026년에서 이미 1년 연장된 것이다.
미국 전쟁부는 비공식적으로 ‘딜 팀 식스(Deal Team Six)’라고 불리는 경제 방어 부대를 창설했다. 이 부대는 전직 월가 금융 전문가들로 구성되어 있으며, 중국 이외의 지역에서 희토류 원소를 채굴·가공·제조하거나 영구 자석을 생산하는 기업들을 대상으로, 약 3년에 걸쳐 최대 2,000억 달러를 지분 투자, 장기 구매 계약, 가격 지지 장치 및 대출 형태로 투입할 권한을 부여받았다.
이 부서는 국방부 고위 지도부에 보고하며, 상무부 및 미국 국제개발금융공사(USIDFC)와 협력합니다.
또한 이 프로그램은 자동차 제조사 및 기타 OEM 업체들이 희토류 프로젝트의 높은 초기 비용과 긴 리드 타임, 그리고 과거 민간 자본의 투자를 가로막았던 미미한 수익 간의 격차를 해소하기 위해 마련된 선매입 계약을 체결하도록 촉구하고 있다.
아다마스의 견해:
DFARS 252.225-7052 조항의 시행을 연기하려는 움직임은 중국 이외 지역의 공급망이 미 국방부의 예상 수요를 충족하기에는 아직 한참 모자란다는 점을 여실히 보여준다.
이 규정은 F-35 및 미국 핵잠수함 등 플랫폼을 포함해 국방부 무기 프로그램의 78%에 영향을 미칠 것으로 추정된다. X선 형광 분석에 의한 표본 조사와 계약 해지 위험이 결합된 점은 미국 국방부가 실질적인 규정 준수를 준비하고 있으며, 자석 가치 사슬 전반에 걸친 문서화 및 추적 가능성에 대한 기대치가 높아지고 있음을 시사한다.
F-35에 적용된 희토류 소재에 대한 상세한상향식 분석결과, 아다마스(Adamas)의 연구에 따르면, 이 항공기에는 40~70kg의 희토류 함유 물질이 사용되었으며, 순수 원소 형태의 희토류는 11~20kg에 불과한 것으로 나타났습니다. 이는 F-35에 400kg 이상의 희토류 원소가 포함되어 있다는 언론의 반복적인 주장과는 극명한 대조를 이룹니다.
아다마스(Adamas)는방위 산업용 NdFeB 자석의 세계 수요가 연평균 성장률(CAGR) 12.9%를 기록하며 2030년에는 2,719톤, 2035년에는 5,929톤, 2040년에는 8,654톤에 달할 것으로 전망하며, 이는 드론이나 기타 응용 분야보다 평균 단위당 훨씬 더 많은 NdFeB를 사용할 것으로 예상되는 로봇 공학이 해당 부문에서 점차 더 큰 비중을 차지함에 따라, 기초 단위 시장보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
‘딜 팀 식스(Deal Team Six)’에 대한 2,000억 달러 규모의 상한선 설정은, 2020년부터 2025년 사이에 MP 머티리얼스(MP Materials), 라이너스 레어어스(Lynas Rare Earths), USA 레어어스(USA Rare Earth)에 대한 기존의 국방 조달 제3편(Title III) 및 기타 국방부(DoW) 지원금과 더불어, 비중국산 희토류 및 자석 프로젝트에 투입될 수 있는 미국 지원 자본의 또 다른 획기적인 변화를 의미한다.
우리는 소수 지분 참여, 최저가 보장, 장기 공급 계약의 결합이, 그렇지 않으면 상업적 자금 조달을 확보하기 어려운 PFS/DFS 단계의 프로젝트에 있어 중요한 요소라고 본다.
이목을 끄는 2,000억 달러라는 규모는 또한 딜 팀 식스(Deal Team Six)가 상장 희토류 기업들과 조기에 체결할 수 있는 거래들이, 2025년 7월 MP 머티리얼스(MP Materials)와 미 국방부 간의 획기적인 협정과 마찬가지로 주식 가치 평가 기준을 바꿀 가능성을 제기하고 있다.
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