‘2025 희토류 광산, 자석 및 모터’ 컨퍼런스 주요 내용

광산에서 OEM까지의 공급망을 위한 최고 경영진 정상회의

9월 22일부터 24일까지 아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)는 토론토 리츠칼튼 호텔에서 ‘Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025’ 행사를 개최했습니다. 이 행사는 광산에서 OEM에 이르는 공급망에 초점을 맞춘 경영진 정상회의입니다.

약 300명의 업계 관계자들이 참석한 이번 행사에서는 전 세계 각지의 비즈니스 및 기술 리더들과 솔직하고 심도 있는 토론이 진행되었으며, 로봇 공학 및 첨단 항공 모빌리티 분야에서 희토류 자석이 활용되는 최첨단 응용 기술에 대한 실시간 시연도 선보였다.

아마도 가장 기억에 남는 순간은, 전설적인 기술계의 아이콘인 스티브 워즈니악과의 친근한 대화로 컨퍼런스가 시작된 것이었을 것입니다. 참석자들은 그가 개인용 컴퓨터를 발명한 과정과 스티브 잡스와의 관계, 그리고 혁신과 창의성에 대한 그의 견해를 들을 수 있었습니다.

자칭 하키 팬인 워즈는 아다마스가 하키 명예의 전당에서 주최한 환영 리셉션에 깜짝 등장해 대표단들과 대화를 나누고 시설을 둘러보기도 했다.

전설적이면서도 사랑스러운 스티브 워즈니악만큼 현대 사회를 이끄는 데 기여한 사람은 거의 없습니다.

다음과 같은 상황을 상상해 보십시오. 1970년대 후반, 한 천재적인 발명가가 낮에는 비좁은 HP 사무실 칸막이 안에서 회로 기판에 매달려 있고 밤에는 차고에서 계획을 세우며, 세상을 뒤바꿀 혁명을 일으키려 하고 있습니다.

그는 평범한 엔지니어가 아니었다. 그는 전자공학의 마법사이자, 누구나 기술을 쉽게 접할 수 있게 만드는 데 열정을 쏟은 장난꾸러기였다.

그가 고안해 낸 것은 무엇일까? 바로 개인용 컴퓨터다. 투박하지만 마법 같은 이 상자는 단순히 책상 위에 놓여 있을 뿐 아니라 혁신의 물결을 일으켜, 오늘날 현대인의 삶을 관통하는 수많은 기기들을 탄생시켰다.

독창적인 아이디어와 납땜 인두, 그리고 개인에게 힘을 실어주겠다는 비전을 바탕으로 만들어진 그 첫 번째 PC에서 노트북, 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 기기, 스마트 스피커, 그리고 눈이 휘둥그레질 만큼 다양한 기기들이 탄생했으며, 이 모든 기기는 작지만 강력한 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석에 의존하고 있습니다.

수십 년간의 기술적 도약을 이끌어 온 이 자석들은, 차고에서 시작된 그 독창적인 꿈이 일으킨 파급 효과 덕분에 오늘날의 위상을 얻게 되었습니다.

서부 지역의 자석 제조업체들이 늘어나고 있다

아다마스(Adamas)의 발표 자료에 따르면, 서구권의 NdFeB 자석 생산 능력은 2030년까지 13배 증가할 전망이다.

구체적으로, 미국의 생산 능력은 현재 연간 약 1,000톤에서 2030년까지 연간 18,500톤으로 증가할 전망이며, 유럽의 생산 능력은 현재 연간 약 3,000톤에서 2030년까지 연간 8,200톤으로 확대될 것으로 보인다.

아다마스(Adamas)가 지적했듯이, 현재의 낮은 수준에서 공격적인 성장이 이루어지고 있음에도 불구하고, 특히 미국보다 NdFeB 자석 수요가 현재 수 배나 더 많은 유럽의 경우, 수입 의존도를 최소화하기 위해서는 중장기적으로 훨씬 더 많은 생산 능력이 필요할 것입니다.

아다마스는 “그 성장세가 과감해 보인다고 생각하신다면, 사실 그보다 훨씬 더 많은 노력이 필요하다는 점을 분명히 말씀드릴 수 있습니다”라고 말했다.

전기차, 로봇공학 및 첨단 항공 이동 수단이 수요 증가를 주도할 것으로 전망된다

전 세계적으로 볼 때, 2020년 이후 연평균 성장률(CAGR) 12%를 기록해 온 NdFeB 자석의 수요는 2035년까지 연평균 성장률 9%로 증가할 것으로 아다마스(Adamas)는 전망하고 있다.

이러한 성장은 전 세계 모든 주요 시장에서 자석에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 주도될 것이며, 특히 미국과 유럽 시장의 성장이 그 선두에 설 것으로 보입니다.

최종 용도별로는 모든 부문에서 수요가 증가할 것으로 예상되지만, 시장의 성장은 주로 전기차, 로봇공학, 첨단 항공 이동수단(AAM)이라는 세 가지 주요 분야의 두 자릿수 수요 증가에 힘입을 것으로 보이며, 이들 분야의 연평균 성장률(CAGR)은 각각 11%, 29%, 15%에 달할 것으로 전망됩니다.

특히 미국에서는 Adamas가 전기차, 로봇 공학, AAM(항공 이동성)을 주축으로 2035년까지 NdFeB 자석 수요가 5배 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 전기차 부문과 관련하여, 아다마스는 미국 판매 구성에서 플러그인 하이브리드 차량(특히 EREV)의 비중이 높아지는 미래가 (현재 중국에서와 마찬가지로) NdFeB 수요에 순긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다고 밝혔습니다. 이는 해당 차량들이 대개 대형 모터와 발전기를 탑재하고 있기 때문입니다.

아다마스(Adamas)는 유럽에서 NdFeB 수요가 같은 기간 동안 2.5배 증가할 것으로 전망하며, 이는 전기차, 로봇공학, 항공모빌리티(AAM)의 성장세뿐만 아니라 유럽이 이미 탄탄한 기반을 갖추고 있는 일부 전통 산업 분야의 지속적인 수요 증가에 힘입은 결과라고 분석했다.

미국에 비해 현재 유럽의 자석 수요는 3배나 더 큰데, 이는 자석 제조업체들에게 유럽 시장이 막대한 기회를 제공한다는 뜻이지만, 중국에 대한 의존도를 시급히 줄이려는 유럽의 정책 입안자들과 산업계에게는 큰 도전 과제이기도 하다.

서구에서 희토류 르네상스가 한창이다

지난 3년 동안 NdFeB 자석에 대한 수요가 급증하고 NdPr 산화물 공급이 대거 유입되면서, 중국 이외 지역에서 금속, 합금 및 자석 생산 설비에 대한 하류 부문 투자의 사업적 위험 요소가 완화되었고, 이에 따라 공공 및 민간 부문이 본격적으로 움직이기 시작했다.

최근 중국이 2025년 4월부터 고성능 NdFeB 자석을 포함한 일련의 희토류 원소에 대한 수출 통제를 시행함에 따라, 각국 정부와 최종 사용자 모두 미주, 유럽, 호주, 아프리카 및 그 외 지역을 연결하는 대체 공급망의 신속한 구축을 지원하겠다는 의지를 더욱 굳혔다.

최근 몇 년간 MP Materials, Noveon Magnetics, VAC Group, Neo Performance Materials, Star Group, JS Link, Vulcan Elements, USA Rare Earth 등 여러 기업들이 북미와 유럽에서 단기 및 중기 내에 NdFeB 자석 생산 능력을 구축하기 위해 생산을 시작하거나 공사를 착수했거나, 관련 계획을 발표했다.

이러한 발전과 앞으로 예상되는 변화들은 상류 시장의 다양성 확대와 공급 안정성이 강화되고 있음을 보여주는 동시에, 특히 전기차, 재생에너지, 로봇공학, 항공모빌리티(AAM), 방위 산업 분야를 중심으로 NdFeB 자석의 지속 가능한 공급에 대한 하류 시장의 수요가 급속히 증가하고 있음을 입증합니다.

참석자의 50%가 최고 경영진급 인사라는 점은 이번 행사의 중요성을 여실히 보여줍니다

‘Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025’ 행사장에 모인 참석자들의 수준과 경력은 유례가 없을 정도로 뛰어나, 행사 내내 심도 있는 토론과 유익한 네트워킹의 장이 마련되었습니다.

약 300명의 참석자 중 50%는 최고 경영진(C-level)이었고, 19%는 부사장급(VP-level)이었으며, 21%는 기술 전문가, OEM 업체 및 최종 사용자였고, 9%는 투자은행 애널리스트, 정부 관계자 및 언론인이었습니다.

이번 행사를 위해 수많은 기업 리더들이 토론토에 한자리에 모인 것을 보면, 현재 희토류 산업이 처한 상황의 중요성과 시급성을 잘 알 수 있습니다.

기술, 지적 재산권 및 숙련된 인력에 대한 접근성은 서구 자석 제조업체와 공급망에 있어 주요 걸림돌로 작용하지 않은 것으로 나타났다

수년 동안 업계 전문가들은 대체 공급망 구축 노력의 치명적인 결함으로, 중국 이외의 지역에서 훈련된 희토류 과학자와 기술 전문가가 부족하다는 점을 지적해 왔다.

그러다 2023년 12월, 중국이 자석 제조 장비와 기술의 수출을 금지하면서 상황은 더욱 악화되는 듯했다.

그럼에도 불구하고, MP Materials, Neo Performance Materials, Noveon Magnetics, eVAC Magnetics를 비롯해 점점 더 많은 기업들이 매우 유능하고 뛰어난 인재들로 구성된 세계적 수준의 자석 공장을 구축해 왔습니다.

비결은 무엇일까요? 기술적 역량과 상업적 감각을 모두 갖춘 탁월한 리더십은, 소위 말하는 기술과 역량 간의 딜레마를 훌륭히 극복해낸 앞서 언급한 기업들(및 기타 기업들)의 공통된 특징으로 보입니다.

서반구에서는 미주, 유럽, 아프리카, 오스트레일리아, 아시아를 잇는 협력 생태계가 빠르게 형성되고 있다

이번 컨퍼런스를 앞두고 그 이후로, 미주, 유럽, 아프리카, 호주, 아시아를 잇는 광산에서 자석에 이르는 광범위한 생태계가 계속해서 형성되고 있습니다.

Energy Fuels, Iluka Resources, ReElement, Ucore 등 기업들은 상류 부문의 공급과 하류 부문의 수요를 연결하는 중요한 거점으로 부상하고 있다.

마찬가지로 VAC 그룹과 같은 자석 제조사들은 상류 단계의 신생 광산 기업들과 공급 계약을 체결함으로써, 해당 공급 물량이 시장에 원활히 유통되도록 돕고 있다.

그리고 이 과정의 마지막 단계에서는 Cyclic Materials와 HyProMag 같은 재활용 업체들이 자석 생산 과정에서 발생하는 스크랩과 수명이 다한 기기에서 REO를 회수하여, 이를 미래의 자석 제조에 다시 활용하기 위해 준비하고 있습니다.

정부가 광산에서 자석에 이르는 공급망에 대한 투자, 지원 및 참여 의지를 점점 더 강화하고 있음에도 불구하고, 앞서 언급한 기업들은 지원을 기다리며 가만히 있지 않고, 거래 기회를 모색하고 협력하며 대안적인 공급망을 구축하고 있다.

전 세계 업계 관계자들 사이에서 희토류 최저 가격 수준에 대한 지지가 널리 확산되고 있다

‘2025 희토류 광산, 자석 및 모터’ 컨퍼런스에서 널리 논의된 주제는 MP 머티리얼즈와 미국 국방부(DoW)가 합의한 NdPr 가격 하한선이었으며, 호주에서 유럽에 이르는 다른 지역들도 공정하고 경쟁적인 가격 환경을 조성하기 위한 수단으로 이와 유사한 접근 방식을 따를지 여부였다.

일부 예외를 제외하고, 대부분의 발언자들은 서구 가격을 중국의 가격 기준치 영향에서 벗어나게 하는 조치를 취하는 데 찬성했으며, 많은 이들이 이 기준치가 조작되었다고 지적했다.

그렇긴 하지만, 행사 중 무대에 오른 여러 기업이 경쟁력을 갖추기 위해 가격을 인상할 필요가 없다고 밝혔습니다.

이번 논의는 그야말로 시의적절했다. 컨퍼런스 둘째 날(9월 24일), 로이터 통신은 이달 초 시카고에서 열린 이해관계자 회의에 이어 G7 회원국과 유럽연합(EU)이 “희토류 생산을 촉진하기 위한 최저 가격 책정 방안과, 투자 유인을 위해 일부 중국산 수출품에 대한 과세 조치를 검토 중”이라고 보도했다.

로봇 산업계 주요 인사들은 단기적인 기대치를 낮춰야 한다고 경고하고 있다

아다마스(Adamas)가 제시한 바와 같이, 로봇 공학과 첨단 항공 이동 수단(업계에서는 이를 통칭하여 ‘구현형 AI’라고 부름)은 희토류 자석 수요의 미래를 이끌며, 관련 기술이 확산되기 시작하는 2030년 이후부터 큰 성장세를 주도할 것으로 전망됩니다.

휴머노이드 로봇의 경우, 전문가들은 광범위한 상용화가 당장 눈앞에 다가온 것은 아니라고 경고하면서, 오히려 당사의 전망과 마찬가지로 2029년부터 상용화가 본격화될 것으로 예상해야 한다고 밝혔다.

오늘날 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 같은 선도 기업들은 단순히 인간의 형태를 넘어서, 인간 중심의 업무 환경에서 로봇의 유용성, 효율성 및 활용도를 극대화하는 ‘초인적’ 디자인을 모색하고 있다.

실제로는 어떤 모습일까요? 머리와 상체가 360도 회전하거나, 다섯 손가락 대신 특수한 엔드 이펙터가 달린 팔을 상상해 보세요.

하지만 보스턴 다이내믹스의 ‘스팟(Spot)’과 같은 사족 보행 로봇의 경우, 이미 오늘날 광범위한 상업적 활용 가능성이 입증되었으며 광업, 정유, 제조업 등 다양한 산업 분야에서 그 활용도가 점차 확대되고 있습니다. 컨퍼런스 참석자들은 현재 다양한 산업 분야에서 스팟이 안전성, 효율성 및 제품 품질을 향상시키기 위해 어떻게 활용되고 있는지 직접 확인했습니다.

중국, 미국, 중동 등 전 세계 정부들이 최우선 산업으로 꼽는 AAM(항공 이동성) 분야와 관련하여, 호라이즌 에어크래프트(Horizon Aircraft)의 ‘카보라이트 X7(Cavorite X7)’과 같은 하이브리드 eVTOL 항공기 설계가 지닌 막대한 잠재력에 대해 기대감을 갖지 않을 수 없다.

참석자들이 (현장 시제품을 통해 직접 보고 들은 바와 같이) 호라이즌의 하이브리드 eVTOL은 헬리콥터보다 두 배 빠른 속도로 비행하며 마일당 비용은 64% 더 저렴하고, 주요 순수 전기 eVTOL보다 약 5배 더 긴 비행 거리를 자랑합니다. 또한 호라이즌이 안전과 이중화 시스템에 기울이는 노력 역시 중요한 장점입니다.

가공, 금속 제조, 자석 제조 및 재활용 분야에 초점을 맞춘 혁신이 여전히 활발히 이루어지고 있다

대체 광산-자석 공급망 구축과 병행하여, 때로는 그 기반이 되기도 하는 희토류 가공, 금속 제조, 자석 제조 및 재활용 분야에서의 꾸준한 혁신이 이루어지고 있다.

모듈형 막 기반 용매 추출 기술부터 혁신적인 크로마토그래피에 이르기까지, Momentum Technologies와 ReElement Technologies와 같은 기업들은 희토류의 분리 및 정제 방식을 새롭게 모색하고 있다.

마찬가지로, EPoS Technologies와 같은 기업들은 NdFeB 및 기타 자석을 파손되지 않게 만들기 위해 노력하고 있으며, AML의 PM-Wire는 자석의 설계, 제조 및 사용 방식을 혁신하고 있습니다.

기업들이 주도하고 있는 활동과 상용화 및 도입되고 있는 혁신적인 기술 및 프로세스에 대해 더 깊이 알아볼 수 있어 큰 영감을 받았습니다.

특히 유럽의 경우, 중국에 대한 단일 공급원 의존도를 낮추기 위해서는 훨씬 더 많은 자석 생산 능력과 상류 공급망이 필요합니다.

아다마스(Adamas)의 시장 전망 발표와 컨퍼런스 전반에 걸친 논의에서 도출된 핵심 결론은, 특히 유럽의 경우 중국에 대한 단일 공급원 의존도를 낮추기 위해서는 중장기적으로 훨씬 더 많은 자석 생산 능력과 상류 공급망이 필요하다는 점이었다.

현재 공급 파이프라인에 있는 물량을 고려할 때, 아다마스(Adamas)는 2035년까지 미국과 유럽의 NdFeB 자석 수요가 총 자석 생산 능력을 65,000톤 초과할 것으로 전망하고 있습니다.

이러한 격차는 양 지역 자석 제조업체들이 중장기적으로 사업을 더욱 확장할 수 있는 막대한 기회를 보여줄 뿐만 아니라, 수입 의존도를 최소화하려는 양 지역 정부와 최종 사용자들이 직면한 과제도 시사합니다.