米国の先進航空モビリティのサプライチェーンは、貿易戦争に備えられているだろうか？

「トランプ2.0」は、米国の先進的航空モビリティにとってプラスとなる

EV分野で中国に大きく後れを取ったことを受け、トランプ次期大統領は、先進的航空モビリティを米国が主導できる市場と見なしている。

「米国と中国では、数十社の企業が、一般家庭や個人向けの電気式垂直離着陸機（eVTOL）の開発に向けた道筋を築いている」と、トランプ氏は2023年の演説で述べた。「前世紀に米国が自動車革命を主導したように、私は、中国ではなく米国がエアモビリティの革命を主導するよう確かなものにしたい」

こうした状況に加え、トランプ氏が意思決定の迅速化や規制上の障壁の回避を好む傾向にあることを踏まえると、米国の先進航空モビリティ分野および関連するモーター、磁石、希土類への需要の背後には、強力な追い風が吹き始めていることが見て取れる。

威嚇

一方で、トランプ氏が再任を控える中、貿易戦争の火種がちらつき始めており、中国との報復合戦が激化する可能性が見て取れる。そうなれば、先進的な航空モビリティのサプライチェーンにおける米国の弱点――とりわけ、中流工程におけるモーター製造能力の完全な欠如――が露呈することになりかねない。

アーチャー・アビエーションや ジョビー・アビエーションなど、多くの新興eVTOL機メーカーが自社でモーターを製造している一方で、米国の商用および民生用ドローンメーカーの大半は自社製造を行っておらず、中国から豊富に輸入されるモーターに依存している。（中国には、月産200万個のモーター固定子を生産していると言われる工場が1つある）。

米国のドローン製造業界は近年、年間約35％の成長を遂げており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）19％での成長が見込まれている。しかし、中国製のモーターや、バッテリー、コントローラーなどの部品への依存度が高まっていることは、米国の商用ドローン業界および同業界が支えるミッションクリティカルな防衛産業にとって、ますます大きな脆弱性となっている。

モーターは大きな盲点となっている

Drone Uによると、米国の「国防権限法（NDAA）」に基づき、米国防総省は、「対象外国」で製造されたドローン、または同国に拠点を置く企業によって製造されたドローン、ならびに「対象外国で製造された、あるいは同国に拠点を置く企業によって製造されたフライトコントローラー、無線機、データ伝送装置、カメラ、ジンバル、地上制御システム、またはオペレーティングソフトウェアなどの部品を使用する」ドローンを購入してはならないとされている。

この法律は「2020会計年度国防授権法第848条」と呼ばれ、中国を「対象外国」として指定している。2022年、米国はこのリストにロシア、イラン、北朝鮮を追加し、さらに最近では複数の民間企業も対象に含めるよう拡大した。

文面通り、NDAA（国防権限法）は、スパイ活動や悪意のある行為を助長しうるデータ収集、伝送、制御などの機能を持つ部品に重点を置いている。フライトコントローラー、無線機、データ伝送装置、ソフトウェアといった指定部品に明確に焦点を当てていることは、米国に拠点を置く代替品メーカーに対し、明確な行動喚起となっている――「作れば、顧客は集まる」というわけだ。

しかし、主要な機械部品、すなわち推進用モーターの調達に関する明確な指針が欠如していることは、サプライチェーンの脆弱性がどのように測定・対処されているかという点において、見落とされている部分があることを示している。ドローンメーカーやユーザーにとってのリスクは、サイバー面だけでなく、モーター（およびモーターに含まれる希土類磁石）の供給において中国への依存度が極めて高いことから、サプライチェーンそのものにも体系的なリスクが存在する。

米国の鉱山から磁石までのサプライチェーンが整いつつある

米国では、MP Materials、VAC Group、Noveon Magneticsなどの企業を通じて、鉱山から磁石に至る希土類のサプライチェーンが活発に構築されつつあるが、中流工程における堅固なモーター製造体制の欠如が致命的なボトルネックとなっており、早急な対応が求められている。

その存在意義からして、Corvex Systemsもこの見解に同意している可能性が高い。同社は米国で数少ないドローン用モーターメーカーの一つであり、「国内の材料サプライヤーと提携して」製造を行っており、米国の無人航空機（UAV）サプライチェーンの国内化に取り組んでいる。

Corvex社によると、「現在、モーターはUAV技術分野において最も脆弱な部品であり、世界供給量の85％以上が海外（すなわち中国）で製造されている」とのことだ。

「中国は、米国に対し自国の無人機産業へのアクセスを恣意的に拒否する意向を極めて明確に示しており、実際、すでに何度もそのような措置を講じている。トランプ政権による貿易関係の再構築が差し迫っていること、および中国共産党による台湾への対抗措置の強化が計画されていることから、こうした制限は今後も米国の軍事的・商業的目標を締め付け続けることになるだろう」と同社は付け加えている。

輸入モーターへの依存は、まだ発展途上のドローン配送市場にとってもリスクとなっている

防衛分野へのリスクに加え、米国における国内でのモーター生産の不在は、急成長中の商用ドローン産業、とりわけドローン配送市場にとっても大きなリスクとなっている。

昨年、アマゾンは、米国連邦航空局（FAA）から視界外でのドローン運航許可を取得したと発表し、これにより「ドローンを通じてより多くの顧客にサービスを提供し、ドローン配送事業を効果的に拡大・拡充できる」と述べた。

アマゾンは、この10年の終わりまでに、ドローンによる年間5億個という驚異的な数の荷物を配送することを目指しているが、モーターへのアクセスがなければ、この戦略は到底実現できないだろう。

このテーマに関する詳細は、「レアアース鉱山、磁石、モーター 2025」をご覧ください

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