Ist die Lieferkette für fortschrittliche Luftmobilität in den USA für einen Handelskrieg gewappnet?

Trump 2.0 – ein Pluspunkt für die fortschrittliche Luftmobilität in den USA

Nachdem die USA bei Elektrofahrzeugen so weit hinter China zurückgefallen sind, sieht der designierte Präsident Trump in der fortschrittlichen Luftmobilität einen Markt, in dem die USA eine Führungsrolle übernehmen können.

„Dutzende Unternehmen in den USA und China ebnen den Weg für die Entwicklung elektrischer Start- und Landefahrzeuge für Familien und Privatpersonen“, sagte Trump in einer Rede im Jahr 2023. „So wie die Vereinigten Staaten im letzten Jahrhundert die Automobilrevolution angeführt haben, möchte ich sicherstellen, dass Amerika – und nicht China – die Revolution in der Luftmobilität anführt.“

Verbindet man dies mit Trumps Vorliebe dafür, Entscheidungen zügig zu treffen und regulatorische Hürden zu umgehen, so zeichnet sich ein starker Rückenwind für den US-amerikanischen Sektor der fortschrittlichen Luftmobilität und die damit verbundene Nachfrage nach Motoren, Magneten und Seltenen Erden ab.

Mit dem Säbel rasseln

Gleichzeitig hören wir das Klirren der Säbel im Handelskrieg, während Trump sich auf seine Rückkehr ins Amt vorbereitet, und sehen die Gefahr einer eskalierenden Scharmützel-Aktion mit China, die die Schwachstellen der USA in der Lieferkette für fortschrittliche Luftmobilität offenlegen könnte – nämlich das völlige Fehlen einer Motorenfertigung im mittleren Bereich.

Während viele aufstrebende Hersteller von eVTOL-Flugzeugen wie Archer Aviation und Joby Aviation ihre Motoren selbst herstellen, tut dies die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Hersteller von kommerziellen und privaten Drohnen nicht, sondern greift stattdessen auf reichlich verfügbare importierte Motoren aus China zurück. (Hier ist eine einzige Fabrik in China, die angeblich monatlich 2 Millionen Motorstatoren produziert).

Da der US-amerikanische Drohnenbau in den letzten Jahren jährlich um rund 35 % gewachsen ist und in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19 % verzeichnen wird, stellt die weitgehende Abhängigkeit von in China hergestellten Motoren und anderen Komponenten wie Batterien und Steuerungen eine zunehmende Schwachstelle für den US-amerikanischen Markt für kommerzielle Drohnen und die damit verbundene, missionskritische Verteidigungsindustrie dar.

Motoren sind ein großer blinder Fleck

Gemäß dem US-amerikanischen National Defense Authorization Act (NDAA) darf das US-Verteidigungsministerium keine Drohnen erwerben, die in einem „betroffenen ausländischen Land“ hergestellt wurden oder von einem dort ansässigen Unternehmen stammen, sowie keine Drohnen, „die Komponenten wie Flugsteuerungen, Funkgeräte, Datenübertragungsgeräte, Kameras, Kardanaufhängungen, Bodenkontrollsysteme oder Betriebssoftware verwenden, die in einem betroffenen ausländischen Land oder von einem dort ansässigen Unternehmen hergestellt wurden“, erklärt Drone U.

Dieses Gesetz, das als Abschnitt 848 des National Defense Authorization Act für das Haushaltsjahr 2020 bezeichnet wird, führt China als „betroffenes ausländisches Land“ auf. Im Jahr 2022 erweiterten die USA diese Liste um Russland, den Iran und Nordkorea und nahmen kürzlich auch mehrere private Unternehmen in die Liste auf.

Wie aus dem Gesetzestext hervorgeht, konzentriert sich das NDAA-Gesetz stark auf Komponenten für die Datenerfassung, -übertragung und -steuerung sowie auf andere Elemente, die Spionage erleichtern oder böswillige Aktivitäten ermöglichen könnten. Die ausdrückliche Fokussierung auf aufgeführte Komponenten wie Flugsteuerungen, Funkgeräte, Datenübertragungsgeräte und Software ist ein klarer Aufruf an US-amerikanische Hersteller von Alternativprodukten: Wenn ihr sie baut, werden sie kommen.

Das Fehlen klarer Vorgaben zur Beschaffung wichtiger mechanischer Komponenten, namentlich Antriebsmotoren, offenbart jedoch eine Lücke in der Art und Weise, wie die Anfälligkeit der Lieferkette gemessen und angegangen wird. Das Risiko für Drohnenhersteller und -nutzer besteht nicht nur im Bereich der Cybersicherheit, sondern auch systemisch in der Lieferkette selbst, da man bei der Versorgung mit Motoren (und den darin enthaltenen Seltenerdmagneten) in überwältigendem Maße von China abhängig ist.

Die Lieferkette von der Mine bis zum Magneten in den USA nimmt Gestalt an

In den USA entsteht derzeit durch Unternehmen wie MP Materials, VAC Group und Noveon Magnetics eine Lieferkette, die den gesamten Weg von der Seltenerdmine bis zum Magneten abdeckt; doch das Fehlen einer soliden Motorenfertigung im mittleren Bereich stellt einen gravierenden Engpass dar, der dringend behoben werden muss.

Angesichts seiner Unternehmensphilosophie dürfte Corvex Systems dieser Ansicht wohl zustimmen. Das Unternehmen ist einer der wenigen Hersteller von Drohnenmotoren in Amerika, die es „in Zusammenarbeit mit einheimischen Zulieferern“ produziert, und setzt sich dafür ein, die amerikanische Lieferkette für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) zu lokalisieren.

Laut Corvex sind „Motoren derzeit die anfälligste Einzelkomponente im UAV-Technologiebereich, wobei über 85 % des weltweiten Angebots im Ausland (d. h. in China) hergestellt werden“.

„China hat unmissverständlich klargestellt, dass es den Vereinigten Staaten willkürlich den Zugang zu seiner Drohnenindustrie verweigern wird, und hat dies tatsächlich bereits mehrfach getan. Die bevorstehende Neuausrichtung der Handelsbeziehungen durch die Trump-Regierung und die geplanten Eskalationsmaßnahmen der KPCh gegen Taiwan sorgen dafür, dass diese Beschränkungen Amerikas militärische und wirtschaftliche Ziele weiterhin behindern werden“, fügt das Unternehmen hinzu.

Die Abhängigkeit von importierten Motoren stellt auch ein Risiko für den noch jungen Markt für Drohnenlieferungen dar

Abgesehen von den Risiken für den Verteidigungssektor stellt das Fehlen einer heimischen Motorenproduktion in den USA auch ein erhebliches Risiko für die aufstrebende zivile Drohnenindustrie und insbesondere für den Markt für Drohnenlieferungen dar.

Im vergangenen Jahr gab Amazon bekannt, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA dem Unternehmen die Genehmigung erteilt habe, seine Drohnen außerhalb der Sichtweite zu betreiben, wodurch es „mehr Kunden per Drohne bedienen und seinen Drohnenlieferbetrieb effektiv ausbauen und skalieren“ könne.

Bis zum Ende dieses Jahrzehnts will Amazon jährlich sage und schreibe 500 Millionen Pakete per Drohne ausliefern – eine Strategie, die ohne Zugang zu Motoren einfach nicht funktionieren wird.

Mehr zu diesem Thema unter „Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025“

Besuchen Sie uns im September 2024 in Toronto auf der „Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025“, wo wir dieses Thema gemeinsam mit führenden Branchenexperten vertiefen werden.

Die zweitägige Veranstaltung bringt Führungskräfte aus Wirtschaft und Technik aus der gesamten globalen Lieferkette vom Bergbau bis zum OEM zusammen, um in einem 5-Sterne-Hotel hochkarätige Diskussionen zu führen und Kontakte zu knüpfen.

Zu den Schwerpunktthemen der diesjährigen Konferenz zählen Robotik, Automatisierung, fortschrittliche Luftmobilität sowie die sich entwickelnde Lieferkette „vom Bergwerk zum Magneten“, die sich im vorgelagerten Bereich zusammenfügt.

Besonderer Gast: Steve Wozniak, Mitbegründer von Apple

Weitere Informationen: www.adamasevents.com