미국의 첨단 항공 이동성 공급망은 무역 전쟁에 대비되어 있는가?

‘트럼프 2.0’은 미국의 첨단 항공 이동성에 긍정적 요인

전기차 분야에서 중국에 크게 뒤처진 상황에서, 트럼프 대통령 당선인은 첨단 항공 이동 수단을 미국이 주도할 수 있는 시장으로 보고 있다.

트럼프는 2023년 연설에서 “미국과 중국의 수십 개 기업이 가정과 개인을 위한 전기 이착륙 차량 개발의 길을 열어가고 있다”고 말했다. “지난 세기 미국이 자동차 혁명을 주도했던 것처럼, 나는 항공 이동성 혁명을 중국이 아닌 미국이 주도하도록 확실히 하고 싶다.”

이러한 요인에 트럼프 대통령의 신속한 의사 결정과 규제 장벽 우회 성향을 더하면, 미국의 첨단 항공 모빌리티 부문과 이에 따른 모터, 자석, 희토류 수요에 강력한 호재가 형성되고 있음을 알 수 있다.

무력 시위

동시에, 트럼프가 재집권을 준비하면서 무역 전쟁의 불씨가 타오르고 있으며, 중국과의 보복성 공방이 격화될 가능성이 있어, 첨단 항공 이동성 공급망에서 미국의 취약점이 드러날 수 있습니다. 특히, 중간 단계에서 엔진 생산이 전혀 이루어지지 않고 있다는 점이 문제입니다.

아처 에비에이션(Archer Aviation )이나 조비 에비에이션( Joby Aviation)과 같은 많은 신생 eVTOL 항공기 제조사들이 자체적으로 모터를 생산하는 반면, 미국의 상업용 및 소비자용 드론 제조사 대다수는 자체 생산하지 않고, 대신 중국에서 풍부하게 공급되는 수입 모터에 의존하고 있다. (중국에는 한 달에 200만 개의 모터 고정자를 생산한다고 알려진 공장만 해도 한 곳 있다).

최근 몇 년간 미국 드론 제조 부문이 연평균 약 35% 성장했으며 향후 10년간 연평균 성장률(CAGR) 19%를 기록할 것으로 예상되는 가운데, 중국산 모터와 배터리, 컨트롤러 등 기타 부품에 대한 광범위한 의존은 미국 상업용 드론 부문과 이를 기반으로 하는 임무 수행에 필수적인 방위 산업에 점점 더 큰 취약점으로 작용하고 있다.

모터는 주요 사각지대입니다

드론 U에 따르면, 미국 국방수권법(NDAA)에 따라 미국 국방부는 “규제 대상 외국”에서 제조되었거나 해당 국가에 본사를 둔 기업이 생산한 드론을 구매할 수 없으며, 또한 “[규제 대상 외국]에서 제조되었거나 해당 국가에 본사를 둔 기업이 생산한 비행 제어기, 무선 통신기, 데이터 전송 장치, 카메라, 짐벌, 지상 제어 시스템 또는 운영 소프트웨어와 같은 부품을 사용하는” 드론 역시 구매할 수 없다고 설명합니다.

‘2020 회계연도 국방수권법 제848조’로 불리는 이 법은 중국을 “적용 대상 외국”으로 명시하고 있다. 2022년 미국은 이 목록을 확대해 러시아, 이란, 북한을 포함시켰으며, 최근에는 여러 민간 기업들도 포함시켰다.

문안에서 알 수 있듯이, NDAA 법안은 데이터 수집, 전송, 제어 또는 간첩 활동을 용이하게 하거나 악의적인 행위를 가능하게 할 수 있는 기타 구성 요소에 중점을 두고 있습니다. 비행 제어 장치, 무선 통신 장비, 데이터 전송 장치 및 소프트웨어와 같은 명시된 구성 요소에 대한 집중적인 규정은 미국 내 대체 제품 제조업체들에게 분명한 행동 지침을 제시합니다. 즉, 제품을 개발하기만 하면 시장은 자연스럽게 열릴 것이라는 의미입니다.

그러나 추진 모터와 같은 주요 기계 부품의 조달에 관한 명확한 지침이 부재하다는 점은, 공급망 취약성을 측정하고 대응하는 방식에 사각지대가 존재함을 드러낸다. 드론 제조사와 사용자에게 가해지는 위험은 사이버 보안 측면뿐만 아니라, 모터(및 모터에 포함된 희토류 자석) 공급에 있어 중국에 지나치게 의존하고 있다는 점 때문에 공급망 자체에 체계적으로 내재되어 있다.

미국의 광산에서 자석까지 이어지는 공급망이 구축되고 있다

미국에서는 MP Materials, VAC Group, Noveon Magnetics 등 기업들을 통해 희토류 광산에서 자석에 이르는 공급망이 활발히 구축되고 있지만, 견고한 모터 제조 중간 단계가 부재한 점은 시급히 해결해야 할 치명적인 병목 현상을 초래하고 있다.

코벡스 시스템즈(Corvex Systems)는 그 존재 이유에 비추어 볼 때 이 점에 동의할 가능성이 높습니다. 이 회사는 미국 내 몇 안 되는 드론 모터 제조업체 중 하나로, “국내 소재 공급업체들과 협력”하여 제품을 생산하고 있으며, 미국 무인항공기(UAV) 공급망의 국산화를 위해 노력하고 있습니다.

코르벡스(Corvex)에 따르면, “현재 모터는 무인항공기(UAV) 기술 분야에서 가장 취약한 단일 부품으로, 전 세계 공급량의 85% 이상이 해외(즉, 중국)에서 생산되고 있다.”

“중국은 미국이 자국의 무인기 산업에 접근하는 것을 일방적으로 차단할 것임을 분명히 밝혔으며, 실제로 이미 여러 차례 그렇게 해왔다. 트럼프 행정부의 임박한 무역 관계 재편과 중국 공산당의 대만 압박 강화 계획은 이러한 제한 조치가 미국의 군사적·상업적 목표를 계속해서 옥죄게 될 것임을 보장한다”고 이 회사는 덧붙였다.

수입 모터에 대한 의존은 갓 태동한 드론 배송 시장에도 위험 요인이 된다

방위 산업 분야에 대한 위험 외에도, 미국 내 모터 생산 기반이 부재한 점은 급성장 중인 상업용 드론 산업, 특히 드론 배송 시장에 상당한 위험 요인으로 작용하고 있다.

작년 아마존은 미국 연방항공청(FAA)으로부터 시야 밖(BVLOS) 드론 운용 허가를 받았다고 발표했으며, 이를 통해 “드론을 활용해 더 많은 고객에게 서비스를 제공하고 드론 배송 사업을 효과적으로 확장 및 확대할 수 있게 되었다”고 밝혔다.

아마존은 이번 10년이 끝날 무렵까지 드론을 통해 연간 무려 5억 개의 소포를 배송하는 것을 목표로 하고 있는데, 이는 모터를 확보하지 않고서는 결코 실현될 수 없는 전략이다.

이 주제에 대한 자세한 내용은 ‘희토류 광산, 자석 및 모터 2025’에서 확인하세요

2024년 9월 토론토에서 열리는 ‘Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025’ 행사에 여러분을 초대합니다. 이 자리에서 업계 최고의 전문가들과 함께 이 주제를 심도 있게 다룰 예정입니다.

이틀간 진행되는 이번 행사에는 전 세계 광산에서 OEM에 이르는 공급망 전반의 비즈니스 및 기술 리더들이 한자리에 모여 5성급 호텔에서 수준 높은 토론과 네트워킹의 기회를 가질 예정입니다.

올해 컨퍼런스의 주요 주제는 로봇공학, 자동화, 첨단 항공 이동성, 그리고 상류 단계에서 통합되고 있는 신흥 ‘광산에서 자석까지’ 공급망 등이 될 것입니다.

특별 게스트: 애플의 공동 창업자 스티브 워즈니악

자세한 정보: www.adamasevents.com