Die wichtigsten Erkenntnisse der Konferenz „Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025“

Führungskräftegipfel zur Lieferkette vom Bergwerk bis zum Erstausrüster

Vom 22. bis 24. September veranstaltete Adamas Intelligence im Ritz-Carlton Toronto die „Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025“ – einen Gipfel für Führungskräfte, der sich auf die Lieferkette vom Bergbau bis zum OEM konzentrierte.

An der Veranstaltung nahmen fast 300 Branchenvertreter teil. Sie bot Gelegenheit zu offenen und intensiven Gesprächen mit führenden Vertretern aus Wirtschaft und Technik aus aller Welt sowie Live-Demonstrationen modernster Anwendungen von Seltenerdmagneten in den Bereichen Robotik und fortschrittliche Luftmobilität.

Am denkwürdigsten war vielleicht der Auftakt der Konferenz mit einem persönlichen Gespräch am Kamin mit der legendären Tech-Ikone Steve Wozniak. Die Teilnehmer erfuhren mehr über seine Erfindung des Personalcomputers, seine Beziehung zu Steve Jobs sowie seine Ansichten zu Innovation und Kreativität.

Als bekennender Eishockeyfan tauchte Woz auch überraschend bei dem Empfang auf, den Adamas in der Hockey Hall of Fame veranstaltete, und nahm sich Zeit, um mit den Delegierten zu sprechen und die Räumlichkeiten zu besichtigen.

Kaum jemand hat mehr zur Entstehung unserer modernen Welt beigetragen als der legendäre und liebenswerte Steve Wozniak

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist Ende der 1970er Jahre, und ein genialer Tüftler, der tagsüber in einer beengten HP-Bürozelle über Leiterplatten gebeugt sitzt und nachts in einer Garage an seinen Plänen feilt, ist dabei, eine Revolution auszulösen, die die Welt verändern wird.

Er war kein gewöhnlicher Ingenieur – er war ein Elektronikgenie, ein Schelm, dessen Leidenschaft es war, Technologie für alle zugänglich zu machen.

Seine Erfindung? Der Personal Computer, ein klobiger, aber dennoch magischer Kasten, der nicht nur auf Schreibtischen stand, sondern eine Welle von Innovationen auslöste und eine ganze Familie von Geräten hervorbrachte, die heute das moderne Leben prägen.

Aus diesem ersten PC – der mit Einfallsreichtum, einem Lötkolben und der Vision, Menschen neue Möglichkeiten zu eröffnen, entstanden ist – gingen Laptops, Smartphones, Tablets, Wearables, Smart Speaker und eine schier unüberschaubare Vielfalt an Geräten hervor, die alle auf den winzigen, aber leistungsstarken Neodym-Eisen-Bor-Magneten (NdFeB) zurückgreifen.

Diese Magneten, die jahrzehntelange technologische Fortschritte beflügelt haben, verdanken ihre Bedeutung den Welleneffekten jenes einzigartigen Traums, der in einer Garage seinen Anfang nahm.

Magnetfabriken im Westen sind auf dem Vormarsch

Wie aus einer Präsentation von Adamas hervorgeht, wird sich die Produktionskapazität für NdFeB-Magnete im Westen bis 2030 voraussichtlich um das 13-Fache erhöhen.

Konkret soll die Kapazität in den USA von derzeit rund 1.000 Tonnen pro Jahr (tpa) auf 18.500 tpa bis 2030 steigen, während die Kapazität in Europa von derzeit rund 3.000 tpa auf 8.200 tpa bis 2030 ansteigen wird.

Wie Adamas aufzeigt, sind trotz eines aggressiven Wachstums ausgehend von der derzeit niedrigen Basis mittel- bis langfristig weitaus größere Kapazitäten erforderlich, um die Importabhängigkeit zu minimieren, insbesondere in Europa, wo die Nachfrage nach NdFeB-Magneten heute um ein Vielfaches höher ist als in den USA.

Adamas zufolge heißt es: „Wenn Sie dieses Wachstum schon als aggressiv empfinden, können wir Ihnen versichern, dass noch viel, viel mehr nötig ist.“

Das Nachfragewachstum wird von Elektrofahrzeugen, Robotik und fortschrittlicher Luftmobilität angeführt

Auf globaler Ebene – nachdem die Nachfrage nach NdFeB-Magneten seit 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12 % gestiegen ist – prognostiziert Adamas, dass sie bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9 % steigen wird.

Dieser Aufschwung wird durch ein starkes Nachfragewachstum bei Magneten in allen wichtigen Märkten weltweit getragen, wobei die USA und Europa an der Spitze stehen.

Nach Endverwendungskategorien wird für alle Segmente ein Nachfragewachstum erwartet; der Marktaufschwung wird jedoch vor allem durch ein zweistelliges Nachfragewachstum in drei Hauptbereichen vorangetrieben: Elektrofahrzeuge, Robotik und Advanced Air Mobility (AAM) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11 %, 29 % bzw. 15 %.

Speziell für die USA prognostiziert Adamas, dass sich die Nachfrage nach NdFeB-Magneten bis 2035 verfünffachen wird, angeführt von Elektrofahrzeugen, Robotik und AAM. Im Bereich der Elektrofahrzeuge sagt Adamas voraus, dass eine Zukunft mit einem höheren Anteil an PHEVs (und insbesondere EREVs) im US-Absatzmix das Potenzial hat, sich positiv auf die Nachfrage nach NdFeB-Magneten auszuwirken (wie es heute in China der Fall ist), da diese Fahrzeuge oft große Motoren und Generatoren enthalten.

In Europa rechnet Adamas damit, dass sich die Nachfrage nach NdFeB-Magneten im gleichen Zeitraum um das 2,5-Fache erhöhen wird, was ebenfalls durch Elektrofahrzeuge, Robotik und AAM sowie durch ein anhaltendes Nachfragewachstum in bestimmten traditionellen Branchen, in denen Europa bereits über eine starke Basis verfügt, begünstigt wird.

Im Vergleich zu den USA ist die Nachfrage nach Magneten in Europa heute dreimal so groß, was für Magnethersteller in Europa enorme Chancen mit sich bringt, aber auch eine große Herausforderung für die europäischen Entscheidungsträger und die Industrie darstellt, die dringend ihre Abhängigkeit von China verringern wollen.

Im Westen ist eine Renaissance der Seltenen Erden im Gange

In den letzten drei Jahren hat das starke Wachstum der Nachfrage nach NdFeB-Magneten in Verbindung mit einer Welle neuer Lieferungen von NdPr-Oxid dazu beigetragen, die Geschäftsrisiken für nachgelagerte Investitionen in Produktionskapazitäten für Metalle, Legierungen und Magnete außerhalb Chinas zu verringern, was den öffentlichen und den privaten Sektor zum Handeln veranlasst hat.

In jüngster Zeit hat Chinas Einführung von Exportkontrollen für eine Reihe von Seltenerdmetallen, darunter hochleistungsfähige NdFeB-Magnete, im April 2025 die Entschlossenheit von Regierungen und Endverbrauchern gleichermaßen weiter gestärkt, den raschen Aufbau alternativer Lieferketten zu fördern, die Nord- und Südamerika, Europa, Australien, Afrika und weitere Regionen miteinander verbinden.

In den letzten Jahren haben Unternehmen wie MP Materials, Noveon Magnetics, die VAC Group, Neo Performance Materials, die Star Group, JS Link, Vulcan Elements, USA Rare Earth und andere die Produktion aufgenommen, mit dem Bau begonnen oder Pläne angekündigt, kurz- bis mittelfristig Produktionskapazitäten für NdFeB-Magnete in Nordamerika und Europa aufzubauen.

Diese Entwicklungen – und weitere, die noch bevorstehen – zeugen von der zunehmenden Vielfalt und Versorgungssicherheit im vorgelagerten Markt sowie von der rasch steigenden Nachfrage im nachgelagerten Markt nach nachhaltigen Lieferungen von NdFeB-Magneten – insbesondere für die Bereiche Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Robotik, AAM und Verteidigung.

Die Tatsache, dass 50 % der Teilnehmer aus der Führungsetage stammen, unterstreicht die Bedeutung dieses Moments

Das Niveau, die Position und die Erfahrung der Teilnehmer der „Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025“ waren beispiellos und sorgten durchweg für fruchtbare Diskussionen und einen regen Austausch.

Von den fast 300 Teilnehmern waren 50 % Führungskräfte auf C-Level, 19 % auf VP-Level, 21 % technische Experten, OEMs und Endnutzer und 9 % Analysten von Investmentbanken, Regierungsvertreter und Medienvertreter.

Dass sich so viele Führungskräfte aus der Wirtschaft zu dieser Veranstaltung in Toronto versammeln, verdeutlicht, wie wichtig und dringlich dieser Moment für die Seltenerdindustrie ist.

Der Zugang zu Technologie, geistigem Eigentum und qualifizierten Arbeitskräften hat sich für westliche Magnethersteller und deren Lieferketten nicht als wesentliches Hindernis erwiesen

Seit Jahren weisen Branchenbeobachter darauf hin, dass der Mangel an ausgebildeten Wissenschaftlern und technischen Experten für Seltene Erden außerhalb Chinas ein entscheidender Schwachpunkt bei den Bemühungen um den Aufbau alternativer Lieferketten ist.

Als China dann im Dezember 2023 den Export von Anlagen und Technologien zur Magnetherstellung verbot, schien sich die Lage weiter zu verschlechtern.

Und doch haben MP Materials, Neo Performance Materials, Noveon Magnetics, eVAC Magnetics und eine wachsende Zahl weiterer Unternehmen trotz aller Widrigkeiten Magnetfabriken von Weltklasse aufgebaut, in denen hochqualifizierte und kompetente Mitarbeiter tätig sind.

Das Erfolgsgeheimnis? Eine herausragende Führung, die sowohl über technisches als auch über kaufmännisches Know-how verfügt, scheint der gemeinsame Nenner der oben genannten (und anderer) Unternehmen zu sein, denen es auf beeindruckende Weise gelungen ist, das angebliche Dilemma zwischen Fachkompetenz und Technologie zu meistern.

Im Westen entsteht derzeit rasch ein kooperatives Ökosystem, das Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Australien und Asien miteinander verbindet

Im Vorfeld der Konferenz und in den Tagen danach beobachten wir weiterhin die Entstehung eines breit gefächerten Netzwerks von Akteuren aus dem gesamten Wertschöpfungskettenbereich – von der Mine bis zum Magneten –, das Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Australien und Asien miteinander verbindet.

Unternehmen wie Energy Fuels, Iluka Resources, ReElement, Ucore und andere entwickeln sich zu wichtigen Dreh- und Angelpunkten, die das Angebot im vorgelagerten Bereich mit der Nachfrage im nachgelagerten Bereich verbinden.

Ebenso sichern sich Magnethersteller wie die VAC Group bereits im Vorfeld Abnahmeverträge mit aufstrebenden Bergbauunternehmen und tragen so dazu bei, diese Lieferungen auf den Markt zu bringen.

Und am Ende der Kette positionieren sich Recyclingunternehmen wie Cyclic Materials und HyProMag, um REOs aus Produktionsabfällen der Magnetindustrie und aus Altgeräten zurückzugewinnen, die sie dann wieder in die Magnete von morgen einfließen lassen.

Obwohl die Regierung zunehmend bestrebt ist, in die Lieferkette „vom Bergwerk bis zum Magneten“ zu investieren, diese zu fördern und sich daran zu beteiligen, warten Unternehmen wie die oben genannten nicht untätig auf Unterstützung, sondern suchen nach Möglichkeiten, Geschäfte abzuschließen, zusammenzuarbeiten und alternative Lieferketten aufzubauen.

Unter den Akteuren weltweit besteht breite Zustimmung zu Mindestpreisen für Seltene Erden

Ein viel diskutiertes Thema auf der „Rare Earth Mines, Magnets and Motors 2025“ war die zwischen MP Materials und dem US-Kriegsministerium (DoW) vereinbarte Preisuntergrenze für NdPr sowie die Frage, ob andere Regionen – von Australien bis Europa – einen ähnlichen Ansatz verfolgen sollten, um ein faires und wettbewerbsorientiertes Preisumfeld zu fördern.

Von einigen Ausnahmen abgesehen sprachen sich die meisten Redner dafür aus, Maßnahmen zu ergreifen, die die westlichen Preise vom Einfluss chinesischer Preisbenchmarks befreien, die von vielen als manipuliert bezeichnet wurden.

Allerdings haben mehrere Unternehmen während der Veranstaltung erklärt, dass sie keine höheren Preise bräuchten, um wettbewerbsfähig zu sein.

Die Diskussionen hätten zu keinem passenderen Zeitpunkt stattfinden können. Am zweiten Tag der Konferenz (24. September) berichtete Reuters, dass die G7-Mitglieder und die Europäische Union nach einem Treffen der Interessengruppen in Chicago Anfang des Monats „Preisuntergrenzen zur Förderung der Produktion von Seltenen Erden sowie Abgaben auf bestimmte chinesische Exporte zur Schaffung von Investitionsanreizen in Erwägung zögen“.

Führende Vertreter der Robotikbranche mahnen zur Zurückhaltung bei den kurzfristigen Erwartungen

Wie Adamas darlegt, sind Robotik und fortschrittliche Luftmobilität (in der Branche zusammenfassend als „verkörperte KI“ bezeichnet) die Zukunft der Nachfrage nach Seltenerdmagneten und werden ab 2030 für ein erhebliches Wachstum sorgen, sobald sich diese Technologien zunehmend verbreiten.

Im Hinblick auf humanoide Roboter wiesen Experten darauf hin, dass eine breite kommerzielle Einführung nicht unmittelbar bevorsteht, sondern dass wir davon ausgehen sollten, dass die Kommerzialisierung ab 2029 an Fahrt gewinnen wird, was mit unseren eigenen Prognosen übereinstimmt.

Heute blicken führende Unternehmen wie Boston Dynamics über die menschliche Gestalt hinaus und konzentrieren sich auf „übermenschliche“ Designs, die den Nutzen, die Effizienz und die Einsatzmöglichkeiten von Robotern am menschenzentrierten Arbeitsplatz maximieren.

Wie sieht das in der Praxis aus? Stellen Sie sich Köpfe und Oberkörper vor, die sich um 360 Grad drehen können, oder Arme mit speziellen Endeffektoren anstelle von Händen mit fünf Fingern.

Vierbeinige Roboter wie „Spot“ von Boston Dynamics verfügen jedoch bereits heute über ein enormes kommerzielles Anwendungspotenzial und finden in immer mehr Branchen Einsatz – vom Bergbau über die Raffinerie bis hin zur Fertigung und darüber hinaus. Die Konferenzteilnehmer sahen Beispiele dafür, wie „Spot“ heute in verschiedenen Branchen eingesetzt wird, um die Sicherheit, Effizienz und Produktqualität zu steigern.

Was die AAM betrifft – eine Branche, die für Regierungen in China, den USA, dem Nahen Osten und anderswo höchste Priorität genießt –, kann man sich nur für das enorme Potenzial hybrider eVTOL-Flugzeugkonstruktionen wie dem Cavorite X7 von Horizon Aircraft begeistern.

Wie die Teilnehmer erfuhren (und anhand des vor Ort ausgestellten Prototyps sehen konnten), fliegt das Hybrid-eVTOL von Horizon doppelt so schnell wie ein Hubschrauber, bei um 64 % geringeren Kosten pro Meile, und verfügt über eine etwa fünfmal größere Reichweite als führende vollelektrische eVTOLs. Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist das Engagement von Horizon für Sicherheit und Redundanz.

Es gibt nach wie vor zahlreiche Innovationen in den Bereichen Verarbeitung, Metallherstellung, Magnetherstellung und Recycling

Parallel zum Aufbau alternativer Lieferketten von der Mine bis zum Magneten – und in manchen Fällen als Grundlage dafür – findet ein stetiger Innovationsstrom in den Bereichen Aufbereitung von Seltenen Erden, Metallherstellung, Magnetherstellung und Recycling statt.

Von der modularen, membranbasierten Lösungsmittelextraktion bis hin zu innovativen Chromatographieverfahren – Unternehmen wie Momentum Technologies und ReElement Technologies überdenken die Art und Weise, wie Seltene Erden getrennt und veredelt werden.

Ebenso arbeiten Unternehmen wie EPoS Technologies daran, NdFeB- und andere Magnete unzerstörbar zu machen, während der PM-Wire von AML die Art und Weise verändert, wie Magnete entworfen, hergestellt und eingesetzt werden.

Es war inspirierend, mehr über die Vorreiterrolle der Unternehmen sowie über die innovativen Technologien und Verfahren zu erfahren, die derzeit auf den Markt gebracht und eingesetzt werden.

Es sind deutlich mehr Produktionskapazitäten für Magnete und eine stärkere vorgelagerte Versorgung erforderlich, um die Abhängigkeit von China als einzigem Lieferanten zu verringern, insbesondere in Europa

Eine wichtige Erkenntnis aus der Präsentation des Marktüberblicks von Adamas und den allgemeinen Diskussionen während der gesamten Konferenz war, dass mittel- bis langfristig deutlich mehr Produktionskapazitäten für Magnete und ein größeres Angebot in der vorgelagerten Lieferkette erforderlich sind, um die Abhängigkeit von China als einzigem Lieferanten zu verringern, insbesondere in Europa.

Ausgehend von den derzeitigen Lieferplänen rechnet Adamas damit, dass die Gesamtnachfrage nach NdFeB-Magneten in den USA und Europa bis 2035 um 65.000 Tonnen über der gesamten Magnetproduktionskapazität liegen wird.

Diese Lücke verdeutlicht zum einen die enormen Chancen für Magnethersteller in beiden Regionen, mittel- bis langfristig weiter zu expandieren, zum anderen aber auch die Herausforderung, vor der Regierungen und Endverbraucher in beiden Regionen stehen, wenn sie versuchen, ihre Abhängigkeit von Importen zu verringern.