レアアース：地政学的リスクは過去10年間で最高水準を維持している
先見の明のある予言
2024年の年次報告書において、私たちは次のように記しました：
「世界を変えたパンデミックが記憶に新しい中、欧州では戦争が続き、中東では紛争が激化し、中国と台湾をめぐる不透明感が高まり、長年にわたる貿易戦争も続いている。こうした状況下、地政学的な不確実性は過去10年以上で最高水準に達している。」
前述のすべての要因は、短期間のうちに世界のビジネスや貿易の様相を突如として劇的に変える可能性を秘めており、それによって需給や価格などに関する短期、中期、長期の見通しを一変させることになるだろう。
こうした不確実性が迫る中、強靭で持続可能かつ冗長性のあるサプライチェーンの必要性はかつてないほど高まっている。これは、ロシアのウクライナ侵攻後に欧州を襲ったエネルギー供給危機が如実に物語っている。
「間違いなく、このニーズに対応するための政府による投資、取り組み、そして意欲はかつてないほど高まっているが、現時点では、強固な代替サプライチェーンの構築は、依然として著しく不十分である。」
1年が経ち、この予測がいかに的を射ていたかには驚かされるし、2025年に巻き起こった大規模な変化を振り返ると、その凄まじさに感嘆させられる。
代替サプライチェーンの必要性は今や極めて切実なものとなっている
この1年間、地政学的リスクは収まるどころか、トランプ政権第2期における米中貿易戦争の激化に伴い、さらに深刻化しており、昨年私たちが指摘した懸念が先見の明があったことが証明された。
中国が希土類の加工および磁石分野におけるほぼ独占的な地位を武器として繰り返し利用したこと――とりわけ2025年4月の輸出規制を通じて――は、世界中の自動車工場での生産停止や、中国産以外の素材に対する価格プレミアムが持続するなど、即座に市場の混乱を招いた。
中国に依存しない、強靭かつ持続可能なサプライチェーンの構築は、今や極めて急務となっている。しかし、米国商務省による国内生産者への出資から、オーストラリア、カナダ、そして新興国との提携に至るまで、前例のない規模の政府資金、政策支援、国際的なパートナーシップが投入されているにもかかわらず、鉱業、分離技術、磁石生産の多角化に向けた実際の整備は依然として遅々として進んでおらず、2025年末時点での真のレジリエンスの確保には程遠い状況にある。
残念ながら、リスクはここ10年で最高水準にとどまっている。
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