그래프: 판매량만으로는 알 수 없는 글로벌 전기차 시장의 실태

아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)는 2004년 1월로 거슬러 올라가는 과거 데이터를 바탕으로, 매월 전 세계에서 생산 및 판매되는 모든 승용 전기차 모델 및 트림의 배터리 사양과 화학 성분을 분석합니다(약 3,300개 모델 및 트림). 

120여 개국 250개 이상의 자동차 제조사를 대상으로 셀 공급업체 및 셀 화학 성분의 경쟁 구도를 분석하고, 실제 현장에서의 배터리 용량 및 배터리 소재 도입 현황을 정량화합니다.

보고된 배터리 용량과 소재 사용량은 설치된 와트시(Wh) 및 소재 톤수를 나타내며, 전환, 정제 및 제조 과정에서 발생하는 손실은 반영되지 않았습니다. 즉, 많은 경우 원자재에 대한 상류 수요는 여기에 표시된 톤수보다 훨씬 더 많습니다.  

아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)가 제공한 작년 11월의 세부 데이터를 추출해 각 세그먼트를 비교해 보면, 이 산업의 복잡성이 선명하게 드러나며 글로벌 전기차 시장을 형성하는 주요 트렌드가 명확히 파악된다. 

F 세그먼트의 승용차, MPV, SUV와 E 세그먼트의 픽업트럭 등 대형 승용차의 전 세계 판매가 호조를 보이고 있다. 

중국에서는 리오토 메가 MPV(사진), 미국에서는 포드 F-150 라이트닝이 대표주자인 대형 전기차 부문의 11월 등록 대수는 전년 동기 대비 67% 증가해 5만 7천 대에 육박하며 월간 신기록을 경신했다.  

하지만 이러한 대형 승합차, 롱 휠베이스 세단, 스포츠 장비 및 화물 운반용 차량의 판매량은 여전히 소형 및 소형 전기차 부문에 비해 훨씬 뒤처지고 있다.

중국 SAIC-GM-Wuling 합작사가 생산하는 소형 도시형 차량인 홍광 MINI와 같은 꾸준한 베스트셀러 모델이 포함된 소형 전기차(A세그먼트)와, BYD 시걸 및 토요타 야리스와 같이 많은 자동차 제조사의 주력 저가 모델로 구성된 소형차(B세그먼트)는 이번 달 총 35만 대 이상의 판매 실적을 기록했다. 

글로벌 전기차 산업의 분석가들과 공급업체들에게 이 판매 수치는 제한적인 통찰력만을 제공한다. 분석 대상인 세 개 부문에서 대형 전기차의 판매 비중은 16%에 그쳤으나, 총 배터리 용량을 고려하면 그 비중은 35%로 상승한다.  

대형 전기차에 탑재된 배터리 용량이 훨씬 더 큰 비중을 차지한다는 점은 특히 주목할 만하다. 이는 11월 동안 이 부문에서 판매된 전기차의 절반 이상이 일반적으로 배터리 용량이 더 작은 플러그인 하이브리드 차량이었음을 고려할 때 더욱 그렇다. 반면 소형 전기차 부문은 전적으로 순수 전기차(BEV)가 주도했으며, 11월에 판매된 소형 전기차의 71%가 순수 전기차였다.     

소형차의 판매 가중 평균 배터리 용량은 17.4kWh로 비교적 적은 편이며, 소형 전기차의 배터리 팩 용량은 25.6kWh로 다소 낮은 수준이다. 따라서 실제 적용된 총 배터리 용량 통계는 예상대로일 것이다.

대형 전기차의 흑연 및 리튬 사용량은 대체로 평균 배터리 용량과 일치하지만, Adamas Intelligence의 Battery Intel Platform이 제공하는 양극재 화학 성분 분석 결과를 적용하면 더 깊이 있는 통찰력을 얻을 수 있다. 

GWh 기준으로 볼 때, A세그먼트 차량의 무려 84%가 LFP 배터리를 탑재하고 있으며, 지난 11월에 판매된 B세그먼트 전기차의 77%에도 동일한 유형의 배터리가 장착되었다.  

대형 전기차의 경우 그 비율은 12%에 불과하며, 이는 대형 픽업트럭, 미니밴, SUV 및 승용차가 A·B 세그먼트 차량을 합친 것보다 니켈을 두 배 이상 더 소비하는 이유를 설명해 줍니다.

중국에서 니켈 함량이 중간 수준인 양극재 화학 물질의 인기가 계속되지 않았다면, 대형 전기차 제조업체들의 코발트 및 망간 수요 비율은 더 높았을 수도 있다.   

A세그먼트 전기차 중 NCM 5-시리즈 배터리를 탑재한 모델은 전체의 12%를 차지했으며, B세그먼트에서는 그 비중이 18%에 달했다.

대형 전기차의 경우 NCM 8 시리즈가 주류 양극재 화학 성분으로 자리 잡고 있으며, 이 양극재는 높은 에너지 밀도를 바탕으로 화물과 승객, 그리고 종종 상당한 크기의 내연기관까지 싣고도 공차 중량을 최대한 낮게 유지할 수 있는 충분한 출력을 제공합니다.

그렇긴 하지만, 중국에서 대성공을 거둔 XPeng P7+와 같은 신차들의 등장으로 LFP 배터리는 대형 전기차 부문에서 NCM 배터리의 시장 점유율을 계속해서 잠식해 나갈 전망이다. XPeng은 유럽 및 기타 지역으로 사업을 확장해 나가면서 이 고급 세단 모델에서도 같은 성과를 거두기를 기대하고 있을 것이다.

미국에서도 이번 10년이 끝나기 전 이 부문에서 여러 신형 전기차 모델이 출시될 예정이며, 그중에서도 특히 인터내셔널 하베스터(International Harvester)가 부활시킨 ‘스카우트(Scout)’ 브랜드가 주목받고 있다. 폭스바겐은 2021년 이 유서 깊은 브랜드를 인수했으며, 이미 2027년형 픽업트럭에 대한 사전 주문을 받고 있다.

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