Impactos e implicações das mais recentes restrições à exportação de terras raras impostas pela China

Mais uma volta na catraca das terras raras

A 9 de outubro, o Ministério do Comércio da China (MOFCOM) anunciou a implementação de medidas adicionais de controlo das exportações relacionadas com terras raras e tecnologias associadas.

Tal como aconteceu com as restrições anteriores impostas em abril deste ano, os mais recentes controlos à exportação foram decretados com base na segurança e nos interesses nacionais.

As restrições atualizadas incluem uma série de medidas dignas de nota:

Em primeiro lugar: as mais recentes medidas regulamentares visam as tecnologias relacionadas com a exploração mineira de terras raras, a separação, a produção de metais, o fabrico de ímanes e a reciclagem.

Com efeito imediato, ficam proibidas as exportações dos seguintes produtos sem uma licença do MOFCOM:

• Tecnologias e meios de produção (por exemplo, desenhos de projeto, parâmetros de processo) para a exploração mineira de terras raras, a separação, a produção de metais, o fabrico de materiais magnéticos e a reciclagem de terras raras.

• Tecnologias para a montagem em linha de produção, depuração, manutenção, reparação e atualização nestas áreas.

Mesmo os bens e serviços não sujeitos a controlo requerem uma licença se o exportador tiver conhecimento de que irão contribuir para atividades no estrangeiro nestes setores.

O termo «exportação» abrange, em termos gerais, as transferências para o estrangeiro ou as prestações a entidades estrangeiras através do comércio, do licenciamento de propriedade intelectual, do investimento, de intercâmbios, de doações, de exposições, de I&D, de consultoria ou de emprego.

Para além das tecnologias acima referidas, o MOFCOM irá também implementar controlos à exportação de uma vasta gama de equipamentos que possam ser utilizados na exploração mineira de terras raras, na separação, na produção de metais e noutras etapas da cadeia de valor, bem como de matérias-primas, desde concentrados minerais até aos agentes de extração utilizados na produção de terras raras.

Em segundo lugar: as medidas atualizadas aumentam o número de elementos de terras raras sujeitos a restrições de 7 para 12.

A partir de 8 de novembro, fica proibida a exportação dos seguintes elementos de terras raras sem uma licença do MOFCOM (para além dos que já estão sujeitos a restrições):

Artigos relacionados com o holmio:

• Holmio metálico, ligas (por exemplo, Ho-Cu, Mg-Ho, Ho-Fe), alvos (por exemplo, Ho, Ho-Cu), ímanes permanentes, cristais, refrigeração magnética e materiais magnetoestrictivos
• Óxido de holmio e misturas
• Compostos e misturas de holmio

Artigos relacionados com o érbio:

• Erbio metálico, ligas (por exemplo, Er-Al), alvos (por exemplo, Er), cristais, fibras óticas, armazenamento de hidrogénio e cerâmicas
• Óxido de érbio e misturas
• Compostos e misturas de érbio

Artigos relacionados com o túlio: 

• Metal túlio, alvos (por exemplo, Tm), cristais e materiais luminescentes
• Óxido de túlio e misturas
• Compostos e misturas de túlio

Artigos relacionados com o európio: 

• Metal de európio, ligas (por exemplo, Mg-Eu), alvos (por exemplo, Eu), materiais luminescentes (por exemplo, pó fluorescente), cristais e materiais de absorção de hidrogénio
• Óxido de európio e misturas
• Compostos e misturas de európio

Artigos relacionados com o itérbio: 

• Itérbio metálico, alvos (por exemplo, Yb), cristais, fibras óticas e revestimentos de barreira térmica
• Óxido de itérbio e misturas
• Compostos e misturas de itérbio

Tal como aconteceu com os materiais de terras raras sujeitos a restrições anteriormente, os exportadores dos materiais acima referidos devem, em primeiro lugar, solicitar uma licença de exportação ao departamento de comércio do Conselho de Estado, de acordo com o processo descrito neste documento técnico da Adamas.

Em terceiro lugar: As medidas atualizadas exigem que as organizações estrangeiras que utilizam terras raras provenientes da China para fabricar produtos ou materiais obtenham primeiro uma licença de exportação antes de venderem esses produtos ou materiais no estrangeiro, em determinados casos.

A partir de 1 de dezembro, se o material magnético ou o material-alvo abaixo indicados tiverem sido fabricados a partir de samário, disprósio, gadolínio, térbio, lutécio, escândio ou ítrio provenientes da China e esses materiais representarem mais de 0,1 % do valor do produto, será necessária uma licença de exportação.

Materiais para ímanes permanentes de terras raras:

• Materiais para ímanes permanentes de samário-cobalto 
• Materiais para ímanes permanentes de neodímio-ferro-boro que contêm terbio 
• Materiais para ímanes permanentes de neodímio-ferro-boro que contêm disprósio 
• Peças, componentes e conjuntos que contenham os materiais acima referidos

Materiais-alvo que contêm samário:

• Alvo de samário
• Alvo de liga de samário-cobalto
• Alvo de liga de samário-ferro 

Materiais-alvo que contêm gadolínio:

• Alvo de gadolínio
• Alvo de liga de gadolínio-ferro
• Alvo de liga de gadolínio-cobalto 

Materiais-alvo que contêm térbio:

• Alvo de terbio
• Alvo de liga de terbio-cobalto
• Alvo de liga de terbio-disprósio-ferro 

Materiais-alvo que contêm disprósio:

• Alvo de disprósio
• Alvo de liga de terbio-disprósio-ferro 

Alvo de lutécio

Alvo de escândio

Materiais-alvo contendo ítrio:

• Alvo de ítrio
• Alvo de liga de ítrio-alumínio
• Alvo de liga de ítrio-zircónio

Da mesma forma, se uma empresa estrangeira pretender exportar samário, disprósio, gadolínio, térbio, lutécio, escândio ou ítrio metálicos (ou as suas ligas e óxidos) originários da China, na sua forma natural, é necessária uma licença de exportação.

Além disso, se uma empresa pretender exportar peças, componentes e conjuntos que contenham samário, disprósio, gadolínio, térbio, lutécio, escândio ou ítrio metálicos (ou as respetivas ligas e óxidos) de origem chinesa, é necessária uma licença de exportação.

Esta última condição, relativa a peças, componentes e conjuntos, alarga o âmbito de aplicação de forma a incluir uma quantidade de produtos várias ordens de grandeza superior à dos controlos de exportação anteriores e põe em causa a capacidade até mesmo da China para gerir um número tão elevado de pedidos de licenças de exportação.

Mega Flex: O MOFCOM da China exige igualmente uma licença de exportação para quaisquer artigos produzidos no estrangeiro (por exemplo, ímanes) que utilizem tecnologias originárias da China para a exploração de terras raras, a separação, a produção de metais, o fabrico de materiais magnéticos e a reciclagem de terras raras.

Assim, segundo a nossa interpretação da regulamentação, no caso de uma empresa que produza ímanes NdFeB de alto desempenho fora da China (mesmo que utilize terras raras não provenientes da China), o MOFCOM exige que obtenha uma licença de exportação para vender ímanes a países que não a China, caso tenha sido utilizada tecnologia chinesa na exploração mineira, na separação, na produção de metal ou no fabrico dos ímanes em questão.

Dado que as tecnologias e os equipamentos chineses são provavelmente utilizados, em certa medida, em todas as cadeias de abastecimento de terras raras a nível mundial, isto representa um enorme desafio para a indústria global.

Na perspetiva de Pequim, a aplicação da lei à distância poderá revelar-se impossível, mas oferece à China uma base e uma justificação a partir das quais poderá começar a incluir na «lista negra» os participantes estrangeiros na cadeia de abastecimento, como próximo passo.

Em resumo: As restrições que se avizinham constituem uma tática de pressão maciça destinada a reforçar a posição de Pequim antes do próximo encontro entre Xi e Trump, que terá lugar este mês.

Ao contrário da imposição repentina dos controlos à exportação anteriores, em abril, o aviso prévio destas medidas mais rigorosas e de maior alcance foi, sem dúvida, intencional.

Conforme descrito, as restrições que se avizinham serão praticamente abrangentes, afetando uma gama mais vasta de materiais de terras raras, sejam eles provenientes da China ou não, bem como peças, conjuntos e componentes que os contenham.

Se for plenamente implementada a^{1 de} dezembro, a mais recente medida da China no que diz respeito às terras raras fará com que os atuais controlos à exportação pareçam um inconveniente menor. Os problemas existentes na cadeia de abastecimento, os estrangulamentos e as perturbações nas linhas de montagem seriam amplificados exponencialmente.

As restrições à exportação introduzidas pela China em abril deste ano reforçaram a determinação dos governos e dos utilizadores finais em apoiar o desenvolvimento acelerado de cadeias de abastecimento alternativas. O reforço destas restrições a partir de hoje vem dar o toque final.