중국의 최근 희토류 수출 제한 조치가 미치는 영향과 시사점

희토류 래칫의 또 다른 손잡이

10월 9일, 중국 상무부(MOFCOM)는 희토류 및 관련 기술에 대한 추가 수출 통제 조치를 시행한다고 발표했다.

올해 4월에 시행된 이전의 제한 조치와 마찬가지로, 이번 최신 수출 통제 조치 역시 국가 안보와 국익을 근거로 발표되었다.

개정된 제한 조치에는 다음과 같은 몇 가지 주목할 만한 조치가 포함되어 있습니다:

첫째, 최근 도입된 규제 조치는 희토류 채굴, 분리, 금속 생산, 자석 제조 및 재활용 기술을 대상으로 하고 있다.

즉시 발효되며, 중국 상무부(MOFCOM)의 허가 없이는 다음 품목의 수출이 금지됩니다:

• 희토류 채굴, 분리, 금속 생산, 자성 재료 제조 및 희토류 재활용을 위한 기술 및 운반체(예: 설계 도면, 공정 매개변수 등).

• 해당 분야의 생산 라인 조립, 디버깅, 유지보수, 수리 및 업그레이드를 위한 기술.

비규제 상품·서비스라 하더라도, 수출업자가 해당 상품·서비스가 해당 분야의 해외 활동을 지원할 것임을 알고 있는 경우에는 허가가 필요합니다.

“수출”이란 무역, 지적재산권 라이선싱, 투자, 교환, 증여, 전시, 연구개발(R&D), 컨설팅 또는 고용 등을 통해 해외로 이전하거나 외국 법인에 제공하는 행위를 포괄적으로 의미합니다.

상기 기술 외에도, 중국 상무부(MOFCOM)는 희토류 채굴, 분리, 제련 및 가치 사슬의 기타 단계에 사용될 수 있는 다양한 장비와 더불어, 광석 농축물부터 희토류 생산에 사용되는 추출제에 이르는 원자재에 대해서도 수출 통제를 시행할 예정이다.

둘째, 개정된 조치에 따라 규제 대상 희토류 원소의 수가 7개에서 12개로 늘어났다.

11월 8일부터는(이미 제한 대상인 품목 외에도) 다음 희토류에 대한 수출이 중국 상무부(MOFCOM)의 허가 없이는 금지됩니다:

홀뮴 관련 항목:

• 홀뮴 금속, 합금(예: Ho-Cu, Mg-Ho, Ho-Fe), 타겟(예: Ho, Ho-Cu), 영구 자석, 결정, 자기 냉각, 자기변형 재료
• 홀뮴 산화물 및 혼합물
• 홀뮴 화합물 및 혼합물

에르븀 관련 품목:

• 에르븀 금속, 합금(예: Er-Al), 타겟(예: Er), 결정, 광섬유, 수소 저장, 세라믹스
• 에르븀 산화물 및 혼합물
• 에르븀 화합물 및 혼합물

툴륨 관련 항목: 

• 툴륨 금속, 타겟(예: Tm), 결정 및 발광 물질
• 산화 툴륨 및 혼합물
• 툴륨 화합물 및 혼합물

유로퓸 관련 항목: 

• 유로퓸 금속, 합금(예: Mg-Eu), 타겟(예: Eu), 발광 재료(예: 형광 분말), 결정 및 수소 흡수 재료
• 유로퓸 산화물 및 혼합물
• 유로퓸 화합물 및 혼합물

이테르븀 관련 항목: 

• 이테르븀 금속, 타겟(예: Yb), 결정, 광섬유 및 열차단 코팅
• 산화 이테르븀 및 혼합물
• 이테르븀 화합물 및 혼합물

앞서 제한 대상이었던 희토류 소재와 마찬가지로, 상기 나열된 소재의 수출업자는 본 아다마스 백서에 명시된 절차에 따라 먼저 국무원 상무부로부터 수출 허가를 신청해야 합니다.

셋째: 개정된 조치에 따르면, 중국산 희토류를 사용하여 제품이나 자재를 생산하는 해외 기업은 특정 경우 해당 제품이나 자재를 해외로 판매하기 전에 먼저 수출 허가를 받아야 한다.

12월 1일부터, 아래에 나열된 자성 재료 또는 표적 재료가 중국산 사마륨, 디스프로슘, 가돌리늄, 테르븀, 루테튬, 스칸듐 또는 이트륨을 원료로 제조되었으며, 해당 재료가 제품 가치의 0.1% 이상을 차지하는 경우, 수출 허가가 필요합니다.

희토류 영구자석 소재:

• 사마륨-코발트 영구자석 소재 
• 테르븀을 함유한 네오디뮴-철-붕소 영구자석 재료 
• 디스프로슘을 함유한 네오디뮴-철-붕소 영구자석 재료 
• 상기 재료를 포함하는 부품, 구성품 및 조립체

사마륨 함유 타겟 재료:

• 사마륨 타겟
• 사마륨-코발트 합금 타겟
• 사마륨-철 합금 타겟 

가돌리늄 함유 표적 재료:

• 가돌리늄 타겟
• 가돌리늄-철 합금 타겟
• 가돌리늄-코발트 합금 타겟 

테르븀 함유 타겟 재료:

• 테르븀 타겟
• 테르븀-코발트 합금 타겟
• 테르븀-디스프로슘-철 합금 타겟 

디스프로슘 함유 타겟 재료:

• 디스프로슘 타겟
• 테르븀-디스프로슘-철 합금 타겟 

루테튬 타겟

스칸듐 타겟

이트륨 함유 타겟 재료:

• 이트륨 타겟
• 이트륨-알루미늄 합금 타겟
• 이트륨-지르코늄 합금 타겟

마찬가지로, 외국 기업이 중국산 사마륨, 디스프로슘, 가돌리늄, 테르븀, 루테튬, 스칸듐 또는 이트륨 금속(또는 그 합금 및 산화물)을 원형 그대로 수출하고자 하는 경우에도 수출 허가가 필요합니다.

또한, 중국산 사마륨, 디스프로슘, 가돌리늄, 테르븀, 루테튬, 스칸듐 또는 이트륨 금속(또는 그 합금 및 산화물) 이 포함된 부품, 구성품 및 조립품을 수출하려는 기업은 수출 허가를 받아야 합니다.

부품, 구성품 및 조립품과 관련된 이 후자의 조건은 적용 범위를 확대하여 기존 수출 통제보다 수십 배 더 많은 제품을 포함하게 되었으며, 이토록 방대한 수출 허가 신청 건수를 중국조차도 처리할 수 있을지에 대한 의문을 제기하고 있다.

메가 플렉스: 중국 상무부(MOFCOM)는 또한 희토류 채굴, 분리, 금속 생산, 자성 재료 제조 및 희토류 재활용과 관련된 중국 유래 기술을 사용하여 해외에서 생산된 모든 품목(예: 자석)에 대해서도 수출 허가를 요구하고 있다.

따라서, 당사가 규정을 해석하기에 따르면, 중국 이외의 지역에서 고성능 NdFeB 자석을 생산하는 기업의 경우(비중국산 희토류를 사용하더라도), 해당 자석의 채굴, 분리, 금속 생산 또는 제조 과정에서 중국 기술이 사용되었다면, 중국 상무부(MOFCOM)는 해당 기업이 중국 이외의 국가에 자석을 판매하기 위해 수출 허가를 취득할 것을 요구하고 있습니다.

전 세계 모든 희토류 공급망에서 어느 정도는 중국산 기술과 장비가 사용되고 있을 가능성이 높기 때문에, 이는 글로벌 산업에 대한 엄청난 우위를 보여주는 사례입니다.

베이징의 입장에서 볼 때, 원격으로 규제를 집행하는 것은 불가능할 수 있지만, 이는 중국이 다음 단계로 해외 공급망 참여 기업들을 ‘블랙리스트’에 올리기 시작할 수 있는 근거와 정당성을 제공해 준다.

종합적으로 볼 때, 이번에 도입될 제재 조치는 이번 달 예정된 시진핑-트럼프 회담을 앞두고 베이징의 협상력을 강화하기 위해 고안된 대규모 압박 전술이다.

지난 4월 갑작스럽게 시행된 수출 통제 조치와 달리, 이번보다 더 엄격하고 광범위한 조치에 대한 예고는 의심할 여지 없이 의도된 것이었다.

앞서 설명한 바와 같이, 이번에 도입될 제한 조치는 거의 모든 분야를 아우를 것이며, 중국산 여부와 관계없이 더 광범위한 희토류 소재는 물론, 이를 포함하는 부품, 조립품 및 구성품에도 영향을 미칠 것입니다.

^{12월 1일부터} 완전히 시행될 경우, 중국이 희토류 수출 규제를 한층 더 강화하는 이번 조치는 기존의 수출 통제 조치를 사소한 불편 정도로 보이게 만들 것이다. 기존의 공급망 문제, 병목 현상, 조립 라인 차질 등은 수배로 악화될 것이다.

올해 4월 중국이 도입한 수출 제한 조치는 정부와 최종 사용자들이 대체 공급망의 신속한 구축을 지원하겠다는 의지를 더욱 굳건히 했다. 오늘부터 이러한 제한 조치가 강화됨에 따라 사태는 결정적인 국면을 맞이했다.