희토류 수출 제한에 대한 머스크의 발언: 옵티머스도 영향을 받았다
이번 주 열린 테슬라의 2025년 1분기 실적 발표회에서 일론 머스크는 테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 생산에 있어 중대한 걸림돌로 중국의 희토류 자석 수출 제한을 언급했다. 머스크는 “옵티머스의 팔에 장착된 액추에이터가 영구 자석을 사용하기 때문에, 옵티머스는 중국의 자석 문제로 영향을 받았다”고 밝히며, 2025년 4월 초에 시행된 중국의 수출 제한 조치가 테슬라의 공급망에 차질을 빚을 것으로 예상된다고 강조했다.
생산 병목 현상
이번 주 열린 테슬라의 2025년 1분기 실적 발표회에서 일론 머스크는 테슬라의 휴머노이드 로봇 ‘옵티머스’ 생산에 있어 중대한 걸림돌로, 중국이 부과한 희토류 자석 수출 제한 조치를 언급했다.
머스크는 “옵티머스는 중국산 자석 문제의 영향을 받았다… 팔에 장착된 옵티머스 액추에이터에 영구 자석이 사용되기 때문”이라고 밝히며, 2025년 4월 초 시행된 중국의 수출 제한 조치가 테슬라의 공급망에 차질을 빚을 것으로 예상된다고 강조했다.
미국의 관세 조치에 대응해 중국이 도입한 새로운 규제 조치는 7가지 희토류 원소(REE)와 이를 함유한 자석을 대상으로 하며, 수출업체들은 먼저 허가를 받아야 한다. 머스크는 이 과정에서 자석이 군사용이 아닌 민간용임을 중국 당국에 입증해야 한다고 언급했다.
이러한 병목 현상은 연말까지 수천 대의 옵티머스(Optimus)를 생산하겠다는 테슬라의 야심 찬 목표에 위협이 되고 있으며, 단기적인 출시 일정에 불확실성을 안겨주고, 더 넓은 휴머노이드 로봇 산업 전반에 파장을 일으키고 있다.
소형 고토크 모터용 자석
머스크의 발언은 옵티머스 설계에서 희토류 자석, 특히 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 자석이 차지하는 핵심적인 역할을 강조한다. 고온 안정성을 위해 종종 디스프로슘 및/또는 테르븀을 함유하는 이 자석들은 로봇의 수많은 구동 장치에 필수적인 소형 고토크 모터의 구현을 가능하게 한다.
머스크가 옵티머스 팔 구동 장치에 대해 구체적으로 언급한 점은 흥미롭다. 왜냐하면 옵티머스, 적어도 1세대와 2세대 모델은 전체적으로 영구자석 모터를 사용한다고 널리 알려져 있기 때문이다.
실제로는 암 액추에이터에 디스프로슘 및/또는 테르븀이 포함된 NdFeB 자석이 사용되어(따라서 사용이 제한되지만) 다른 액추에이터에는 이러한 자석이 사용되지 않았기 때문에 언급되지 않았을 수도 있습니다.
또는 양산형인 ‘옵티머스 3세대’에 다른 유형의 모터가 실제로 탑재되었을 수도 있고, 단순히 머스크가 말을 잘못했을 수도 있다.
확정된 일정은 없습니다
테슬라 창립자는 “로봇의 팔처럼 공간적 제약이 있는 부품의 경우, 모터를 가능한 한 작게 만들려고 노력하게 된다”고 설명하며, 테슬라가 수년 동안 대체 공급처를 모색했음에도 불구하고 이러한 특수 자석을 선택한 이유를 밝혔다.
중국 내 여러 항구에서 선적이 중단되게 만든 이 수출 제한 조치로 인해, 테슬라는 확실한 일정이 보장되지 않은 채 수주에서 수개월이 걸릴 수도 있는 불투명한 허가 절차를 밟아야 하는 상황에 처했다.
머스크는 라이선스 확보에 대해 여전히 낙관적인 입장을 보이고 있지만, 이로 인한 지연으로 테슬라의 기가팩토리 내 옵티머스 도입 일정이 늦어질 위험이 있다. 원래 2025년에 1,200대를 투입해 테스트를 진행할 예정이었다.
중국이 전 세계 자석 생산량의 90%를 차지하고 있는 만큼, 그 영향은 테슬라를 넘어 더 광범위하게 미치고 있다. 아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)는 2025년 3월 분석 보고서에서 미국 휴머노이드 로봇 시장이 2025년 3,200대에서 2027년 36,700대로 성장할 것으로 전망했으며, 테슬라는 전기차(EV) 방식의 대량 생산과 비용 경쟁력을 바탕으로 시장 점유율의 거의 절반을 차지할 가능성이 있다고 밝혔다.
그러나 아다마스는 공급망의 안정성이 매우 중요하다고 경고하며, “영구자석 및 기타 자재의 부족”이 이러한 성장세를 저해할 수 있다고 지적했다.
지연이 발생하면 중국 경쟁사들에게 시장 점유율을 내줄 수 있다
현재의 제한 조치는 이러한 위험을 가중시키고 있으며, 로봇 액추에이터에 유사한 자석을 사용하는 애질리티 로보틱스(Agility Robotics), 피규어(Figure), 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)와 같은 경쟁사들에게도 영향을 미치고 있다.
2025년까지 5,000대를 생산하는 것을 목표로 하는 아지봇(Agibot)과 같은 중국 제조업체들은 국내 시장 접근성 덕분에 시장 혼란의 영향을 덜 받지만, 글로벌 시장으로의 수출 과정에서 여전히 어려움을 겪을 수 있다.
단기적으로는 테슬라가 라이선스 문제를 해결할 수 있는 여부에 따라 2025년 목표 달성 여부가 결정될 전망이다. 머스크가 자석이 “단순히 휴머노이드 로봇에 사용될 뿐”이며 무기 시스템이 아니라고 확언한 점이 승인 절차를 가속화할 수도 있겠지만, 지정학적 긴장으로 인해 지연이 길어질 가능성도 있다.
경쟁사들은 대체 공급업체를 모색할 수 있겠지만, 아다마스(Adamas)는 중국 이외의 지역에서 대규모 자석 생산이 본격화되기까지는 수년이 걸릴 것으로 전망하며, 이로 인해 업계가 취약한 상황에 놓일 것이라고 지적한다. 테슬라의 경우, 생산 지연으로 인해 이미 공장에 로봇을 도입하고 있는 중국의 유니트리(Unitree)나 현지 공급망을 활용하는 아지봇(Agibot)과 같은 경쟁사들에게 시장 점유율을 내줄 수 있다.
앞으로 볼 때, 이러한 제한 조치들은 첨단 로봇 공학 분야의 글로벌 공급망이 얼마나 취약한지를 여실히 드러내고 있다. 아다마스(Adamas)는 이 산업이 2027년까지 예상되는 10배 성장을 달성하기 위해서는 가격이 하락해야 하고, 활용 사례가 타당함을 입증해야 하며, 공급망이 안정화되어야 한다고 강조한다.
테슬라의 수직 통합은 어느 정도 회복력을 제공하지만, 업계 전반은 조달 경로를 다각화해야 한다는 경각심을 느끼고 있다. 향후 몇 달 동안 테슬라는 자석 대체재를 모색하는 한편 라이선스 확보를 위해 적극적으로 나설 것으로 예상되지만, 머스크가 연말까지 수천 대의 옵티머스 기기를 생산하겠다는 자신감은 외교적 돌파구에 달려 있을 수 있다.
휴머노이드 로봇 개발 경쟁에서 중국의 희토류에 대한 지배력은 여전히 막강한 관문 역할을 하며, 이 혁신적인 산업에서 누가 선두를 달리고 누가 뒤처질지를 좌우하고 있다.
옵티머스에게는 NdFeB가 얼마나 필요할까요?
옵티머스가 전적으로 영구자석 구동 장치를 사용한다고 가정할 때, 올해 2,000대의 로봇을 생산하려면 디스프로슘 및/또는 테르븀이 불과 몇 킬로그램만 포함된 NdFeB 자석이 한 자릿수 톤 정도 필요할 것입니다.
따라서 중국의 수출 제한 조치가 당분간 테슬라에 걸림돌이 될 수는 있겠지만, 내년 이맘때나 심지어 다음 분기 이맘때쯤이면 중국 이외의 지역에서 테슬라의 성장을 뒷받침할 수 있는 자격을 갖춘 대체 자석 제조업체들이 몇 곳 등장할 수도 있다.
다른 공급업체와 만나다
2025년 9월 토론토에서 열리는 ‘Rare Earth Mines, Magnets & Motors 2025’ 행사에 참석하여 대체 희토류 채굴업체 및 자석 제조업체 관계자들을 만나보시기 바랍니다. 이 행사에서는 주요 시장 참여자 및 업계 전문가들과 함께 이 주제를 심도 있게 논의할 예정입니다.
이틀간 진행되는 이번 행사에는 전 세계 광산에서 OEM에 이르는 공급망 전반의 비즈니스 및 기술 리더들이 한자리에 모여 5성급 호텔에서 수준 높은 토론과 네트워킹의 기회를 가질 예정입니다.
올해 컨퍼런스의 주요 주제는 로봇공학, 자동화, 첨단 항공 이동성, 그리고 상류 단계에서 통합되고 있는 신흥 ‘광산에서 자석까지’ 공급망 등이 될 것입니다.
특별 게스트: 애플의 공동 창업자 스티브 워즈니악
자세한 정보: www.adamasevent.com
