신규 보고서: 2040년까지의 희토류 자석 시장 전망
아다마스 인텔리전스는 2040년까지의 희토류 자석 시장 전망에 관한 최신 연례 보고서를 발간하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.
이 보고서는 희토류 채굴업체, 가공업체, 금속 및 자석 제조업체, 부품 제조업체, OEM 업체는 물론, 채굴부터 최종 적용에 이르는 시장에 전문적인 관심을 가진 모든 조직에게 필수적인 자료입니다.
자석 시장 정보에 관한 업계의 대표적인 참고 자료
2022년 세계 경제의 역풍과 팬데믹 관련 어려움으로 인해 NdFeB 자석의 세계 소비량이 1.8% 감소한 데 이어, 아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)의 데이터에 따르면 지난해 전기차 구동 모터, 풍력 발전기, 자동차용 초소형 모터, 센서 및 스피커에 대한 강력한 수요에 힘입어 세계 소비량이 13.3% 증가한 것으로 나타났다.
앞으로 2024년부터 2040년까지 전 세계 NdFeB 자석 수요는 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 로봇공학, 첨단 항공 이동 수단 및 전기차 분야의 두 자릿수 성장에 힘입은 것으로, 이 자석에 포함된 핵심 희토류 원소(디디뮴, 디스프로슘, 테르븀 등)에 대한 수요 역시 비슷한 수준으로 증가할 것으로 보입니다.
동 기간 동안, 시장의 공급 측면이 급속히 증가하는 수요를 따라잡는 데 점점 더 어려움을 겪게 됨에 따라, 디디뮴, 디스프로슘, 테르븀(소위 자석용 희토류)의 전 세계 생산량은 총합하여 연평균 성장률(CAGR) 5.1%라는 더 낮은 수준으로 증가할 것으로 전망됩니다.
본 보고서에서는 2015년부터 2023년까지의 과거 생산량, 소비량 및 가격에 대한 세부 내역을 포함하여, 전 세계 NdFeB 합금, 분말, 자석, 금속 및 자석용 희토류 산화물 시장에 대한 상세한 개요를 제시합니다. 이어서, 점점 더 역동적으로 변화하고 있는 이 가치 사슬의 단기적 전망을 분석하고, 세 가지 서로 다른 시나리오에 따라 2024년부터 2040년까지의 전 세계 공급, 수요 및 가격을 예측합니다.
이번 분석 결과 중:
2040년까지 자석용 희토류 산화물 시장이 5배로 성장할 전망:
자석용 희토류 산화물의 총 소비량은 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 증가할 것으로 전망되며(수요 증가율인 8.2%보다는 낮은 수치), 같은 기간 동안 가격은 연평균 4.3%에서 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됨에 따라, 아다마스 인텔리전스(Adamas Intelligence)는 전 세계 자석용 희토류 산화물 소비 규모가 올해 78억 달러에서 2040년 441억 달러로 5배 이상 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
2040년까지 로봇공학이 전 세계 수요의 최대 견인력이 될 전망:
현재 산업용 및 소비자용 서비스 로봇이 주도하는 소규모 수요 부문에서 출발한 로봇 산업은, 제조, 접객, 운송 및 물류 분야를 위한 전문 서비스 로봇 생산이 급증함에 따라 2040년까지 NdFeB 수요의 최대 동력으로 성장할 것으로 전망됩니다.
첨단 항공 이동 수단이 전 세계 수요를 새로운 차원으로 끌어올릴 전망:
마찬가지로, 현재 레저용 드론이 주도하고 상업용 드론이 그 뒤를 잇는 초기 단계의 수요 부문에서, 2040년까지는 운송 및 배송 분야를 위한 전기 수직 이착륙(eVTOL) 항공기의 생산이 급속히 증가함에 따라 첨단 항공 모빌리티가 NdFeB 수요의 가장 큰 견인력 중 하나로 성장할 것으로 전망됩니다.
자석 공급 부족이 장기적인 수요 제약 요인으로 부상할 전망:
2030년부터 2040년 사이에, 상류 단계의 희토류 원료 확보가 점점 더 어려워짐에 따라 NdFeB 자석의 공급 부족이 발생할 가능성이 있으며, 이는 로봇공학, 첨단 항공 이동 수단, 전기차 및 기타 최종 사용자 부문에 있어 주요 제약 요인이 될 것으로 전망됩니다.
2030년 이후에는 공급을 대폭 늘려야 한다:
2027년부터 2040년 사이에 예상되는 공급 부족을 중국이 단독으로 메우려면 바얀오보 광산의 연간 생산량을 거의 5배 가까이 늘려야 하며, 이로 인해 중국의 매장량이 급격히 고갈될 것입니다. 반면, 중국 이외의 공급업체들이 확대되는 공급 격차를 메우려면, 우리의 기본 시나리오에서 이미 개발될 것으로 예상되는 광산들 외에도 2040년까지 20~30개의 중소 규모 광산을 추가로 개발해야 할 것이다.
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